Cum să faci schimbări globale la prețurile cărților în Salesforce - manechine

Menținerea unor liste precise și actualizate de produse și de prețuri în Salesforce este o provocare, mai ales dacă aveți un catalog extins de produse și / sau prețuri complexe. Dacă sunteți responsabil pentru o astfel de sarcină descurajantă, puteți utiliza instrumentele care sunt localizate pe pagina de pornire Produse pentru a economisi timp.

Modificarea activării în cărțile de preț

Uneori, veți dori să creați o carte de preț nedisponibilă vânzătorilor. Poate că ați trebuit să ridicați prețurile pe o familie de produse sau ați oprit vânzarea unei linii de produse. Probabil că trebuie să păstrați cartea de preț curentă, deoarece clienții existenți și anumite perspective sunt încă asociate cu aceste produse și prețuri, însă clienții noi vor trebui să fie legați de noul catalog.

Fii sigur că poți dezactiva aproape instantaneu una sau mai multe cărți de preț, astfel încât reprezentanții de vânzări să nu poată lega noi oportunități de informații vechi.

Pentru a dezactiva o carte de prețuri, accesați pagina de start Produse și urmați acești pași:

1. Faceți clic pe linkul Gestionați prețurile din secțiunea Întreținere. Se afișează pagina Detalii preț carte.
2. Creați o listă personalizată a listei de prețuri pentru a satisface nevoile dvs. În acest exemplu, dați clic pe linkul Creați o nouă afișare pentru a crea o afișare personalizată care filtrează cărțile de prețuri ale celor care sunt active. Apelați-o la vizualizarea Active Price Books.
3. În lista personalizată de cărți cu prețuri active, faceți clic pe linkul Dezactivare de lângă o carte de preț pe care doriți să o dezactivați. Vizualizarea listei personalizate reapare, iar cartea de preț selectată nu mai este vizibilă în această listă, deoarece nu mai este activă.

Pentru reactivarea cărților de prețuri, urmați un proces similar, diferența fiind că faceți clic pe legătura Activare adiacentă la o carte de preț listată într-o listă cu lista de prețuri personalizate, bazată pe cărți cu prețuri inactive.

Cărți de prețuri de clonare

Ocazional, poate doriți să creați o carte de prețuri care să semene foarte mult cu o carte de preț existentă. În loc să începeți de la zero, puteți clona dintr-o carte de preț existentă și apoi efectuați modificări, după cum este necesar.

Pentru a clona o carte de preț, urmați acești pași:

1. Faceți clic pe linkul Gestionați prețurile cărților din secțiunea Întreținere. Se afișează pagina Preț carte.
2. Faceți clic pe butonul Nou din lista de produse legate de prețurile recente. Se afișează o pagină cu prețuri noi.
3. Utilizați lista derulantă "Cărți prețuri existente" pentru a selecta o carte de preț pentru clonare.
4. Introduceți un nume unic în câmpul Nume carte preț și dați-i o descriere în câmpul Descriere.
5. bifați caseta de validare Activă atunci când doriți ca noua carte de preț să fie disponibilă altor utilizatori pentru utilizare.
6. Când ați terminat, faceți clic pe Salvați. Noua pagină cu prețuri apare cu o listă de produse asociată clonate din cartea de prețuri existentă. Dacă este necesar, faceți clic pe Modificați sau pe Editați pe lista de produse asociate pentru a modifica prețurile de listă și dați clic pe Adăugați sau ștergeți în lista de produse asociate pentru a adăuga sau șterge înregistrările din registrul de prețuri.

Ștergerea cărților de preț

Puteți șterge cărțile de prețuri, dar dacă cartea de preț este asociată cu oportunitățile existente, aveți grijă. În aceste condiții, încercați următoarele acțiuni:

• Dezactivați (mai degrabă decât ștergeți) cartea de prețuri astfel încât legătura dintre oportunități și produse să rămână intactă.
• Ștergeți mai întâi înregistrările de oportunitate asociate și apoi ștergeți cartea de prețuri.
• Arhivați înregistrările cărților de preț înainte de a le șterge. Apoi, chiar dacă ștergeți registrul de prețuri, produsele asociate oportunităților sunt păstrate.

Dacă doriți în continuare să ștergeți o carte de preț, urmați acești pași:

1. În pagina de start Produse, faceți clic pe linkul Gestionați prețurile din secțiunea Întreținere. Pagina cu detalii despre prețul cărții apare cu liste similare pentru cărți cu prețuri active și inactive.
2. Faceți clic pe link-ul pentru cartea de preț dorită. Se afișează pagina cu prețuri specifice.
3. Faceți clic pe Ștergere și apoi pe OK în caseta de dialog care apare. Dacă selectați o carte de preț care nu este asociată cu oportunități, reveniți la pagina cu detalii despre prețul cărții cu listele de prețuri. Dacă apare o pagină cu probleme de ștergere, urmați sugestiile furnizate în lista precedentă cu marcatori și pe pagina Probleme de ștergere.