Cum să actualizați manual starea utilizatorilor în campania dvs. Salesforce - dummies

Dacă campania dvs. Salesforce este proiectată astfel încât destinatarii să răspundă prin telefon sau prin e-mail, reprezentanții dvs. pot actualiza manual înregistrările în timp ce interacționează cu membrii campaniei. Reps-urile ar trebui să creeze mai întâi înregistrări de plumb sau de contact, dacă nu ți-ai construit lista țintă de la Salesforce. De exemplu, dacă ați închiriat o listă terță parte pentru o campanie de e-mail, respondentul nu poate fi înregistrat încă în Salesforce.

Pentru a actualiza manual un plumb sau un contact care răspunde la o campanie, urmați acești pași:

1. În bara laterală Căutare, căutați conducătorul sau persoana de contact. Dacă nu găsiți înregistrarea plumbului sau a contactului, creați-l.
2. Accesați pagina de plată specifică sau de contact.
3. Faceți clic pe butonul Editați, efectuați modificări ale înregistrării și faceți clic pe Salvați. De exemplu, puteți utiliza câmpurile pentru a introduce informații suplimentare furnizate de respondent.
4. Utilizați listele aferente pentru a înregistra toate informațiile legate sau activitățile viitoare.

Adăugarea unui membru într-o campanie

În acele condiții în care lista dvs. de destinații a fost construită extern, trebuie să adăugați membru în campanie.

Pentru a adăuga manual un membru într-o campanie, accesați înregistrarea de plumb sau de contact și urmați acești pași:

1. În lista cu Istoricul campaniilor, faceți clic pe butonul Adăugați la campanie. Se afișează o casetă de căutare.
2. Selectați vizualizarea corespunzătoare a campaniei din lista derulantă "Căutați în interiorul" pentru a vă restrânge opțiunile și utilizați bara de căutare pentru a găsi o campanie în acea vizualizare. Se afișează pagina cu rezultatele căutării.
3. Faceți clic pe numele campaniei. Se afișează pagina Membru nou campanie.
4. Selectați statutul corespunzător membru din lista derulantă Status și faceți clic pe Salvați. Se afișează pagina cu detaliile despre membrii campaniei.

Actualizarea statutului unui membru curent

Dacă conducătorul sau persoana de contact sunt deja conectate la campania din Salesforce, veți dori să actualizați statutul de membru când acesta răspunde.

Pentru a actualiza starea membrului manual, accesați înregistrarea de plumb sau de contact și urmați acești pași:

1. Derulați în jos pe pagină în lista cu Istoricul campaniei și faceți clic pe butonul Editați de lângă numele de campanie relevant. Se afișează pagina Editare membru campanie.
2. Utilizați lista derulantă Status pentru a schimba starea și apoi faceți clic pe Salvare.