Cum să pregătești un buget în QuickBooks Online - dummies

QuickBooks Online (QBO) sprijină pregătirea bugetelor, care vă ajută să monitorizați, să urmăriți și să comparați veniturile și cheltuielile așteptate cu veniturile și cheltuielile reale. Când pregătiți un buget, îl pregătiți de obicei pentru un an fiscal și puteți opta pentru a furniza sume bugetare sau pentru a utiliza sumele istorice de la QBO. De asemenea, puteți să vă subdiviziți bugetul în funcție de client, locație sau clasă.

QBO utilizează ferestre pop-up pentru a vă ajuta să pregătiți bugetele. Dacă ați setat browserul să blocheze ferestrele pop-up, ar trebui să faceți o excepție pentru QBO.

Cum să verificați setările anilor fiscali în QuickBooks Online

Înainte de a începe să vă pregătiți bugetul, puteți să vă verificați din nou setările anului fiscal urmând acești pași:

1. Faceți clic pe pictograma Gear lângă numele companiei dvs.

2. Din meniul derulant care apare, faceți clic pe Setări companie din coloana Setări.

   

3. Faceți clic pe Avansat în partea stângă a casetei de dialog.

   

4. În secțiunea Contabilitate, verificați dacă prima lună a anului fiscal este corectă.

   Dacă este necesar, puteți schimba prima lună a anului fiscal făcând clic pe el.

5. Faceți clic pe Terminat.

Cum să utilizați expertul pentru buget în QuickBooks Online

Pentru a pregăti un buget în QuickBooks Online, utilizați un expert în patru pagini care vă ajută să configurați pagina Budgets, unde veți furniza apoi valori de buget. Urmați acești pași:

1. Faceți clic pe pictograma Gear de lângă numele companiei dvs.

2. Din meniul derulant care apare, faceți clic pe Bugetare în coloana Instrumente.

   Dacă nu ați activat ferestrele pop-up, cel puțin pentru QBO, apare o solicitare de dezactivare a blocatorului pop-up. Faceți clic pe OK și dezactivați blocatorul pop-up sau listați adresa web QBO ca o excepție la ferestrele pop-up blocate.

   Se pornește expertul Crearea unui buget - un expert în patru pagini. Prima pagină a expertului explică ce veți face când creați un buget.

3. Faceți clic pe Următorul.

   Apare a doua pagină a interviului.

   

4. Faceți clic pe o opțiune pentru a specifica modul în care intenționați să stabiliți sumele bugetului.

5. Faceți clic pe Următorul.

   Apare a treia pagină a interviului.

   

6. Specificați modul în care doriți să vă subdivizați bugetul.

   Puteți opta să nu vă subdivizați bugetul, să îl împărțiți după client sau, dacă aveți locații și clase activate, să subdivizați după locație sau clasă.

7. Faceți clic pe Următorul.

   Apare ultima pagină a interviului.

8. Selectați un an fiscal și furnizați un nume pentru buget.

9. Faceți clic pe Finalizare.

   QBO afișează pagina Budgets; aspectul real al paginii depinde de alegerile pe care le-ați făcut în timpul interviului.Iată cum arată pagina Budgets atunci când nu subdivizați.

   

10. Faceți clic pe o linie din partea de sus a ferestrei.

    QBO afișează casetele lunare din partea de jos a ferestrei pentru linia selectată.

    Faceți clic pe caseta listă Enter By și selectați Trimestrial sau An pentru a introduce sume trimestriale sau anuale.

11. Introduceți sumele bugetului pentru fiecare lună în casete.

    Puteți să introduceți o sumă și să faceți clic pe Copy Across pentru a copia suma dintr-o casetă în restul caselor.

12. Faceți clic pe butonul Salvare lângă casete pentru a plasa sumele în casetele de buget din partea de sus a paginii.

13. Repetați pașii 10 până la 12 pentru fiecare linie bugetară.

    Nu este necesar să furnizați sumele bugetului pentru fiecare linie a bugetului.

14. Faceți clic pe Terminat când finalizați bugetul.