Cum să executați Interviul EasyStep de la QuickBooks 2011 - manechine

Interviul EasyStep de la QuickBook 2011 oferă o serie de întrebări și casete de text pentru a vă ajuta să configurați un nou cont de companie în QuickBooks. Puteți crea manual o nouă companie, dar dacă sunteți nou la QuickBooks, ar trebui să utilizați interviul EasyStep.

Când sunteți pregătit să păstrați cărțile companiei în QuickBooks, aprindeți programul și alegeți File → New Company. Se va afișa ecranul de întâmpinare Interviu EasyStep.

Ecranul de bun venit

Ecranul de întâmpinare oferă câteva informații generale despre înființarea unei noi companii în cadrul QuickBooks. Ecranul oferă, de asemenea, linkuri către informații utile - cum ar fi un link pentru a obține ajutor de la un consultant certificat QuickBooks. Probabil doriți să citiți informațiile din acest ecran, dar când sunteți gata să începeți, faceți clic pe butonul Start Interviu.

Interviul EasyStep vă oferă o mulțime de ecrane pline de informații. Pentru a trece la următorul ecran, faceți clic pe butonul Următorul. Pentru a vă deplasa la ecranul anterior, faceți clic pe butonul Înapoi. Dacă vă descurajați și doriți să renunțați, puteți face clic pe butonul Plecare. Dar încercați să nu vă descurajați.

Furnizarea informațiilor despre companie

Primele câteva ecrane ale EasyStep Interview colectează câteva informații importante despre afacerea dvs., inclusiv numele companiei dvs. și numele legal al firmei, adresa firmei dvs., numărul de identificare fiscală federală, lună în anul fiscal (de obicei ianuarie), tipul de formă de impozit pe venit pe care firma dvs. îl utilizează pentru a raporta IRS și industria sau tipul de companie pe care o desfășurați (vânzare cu amănuntul, servicii etc.).

După colectarea acestor informații generale ale companiei, QuickBooks creează fișierul de date al companiei care stochează informațiile financiare ale firmei dvs. QuickBooks sugerează un nume implicit sau un fișier de date QuickBooks bazat pe numele companiei. Tot ce trebuie să faceți este să acceptați numele sugerat și locația sugerată a dosarului (dacă nu doriți să salvați fișierul de date în dosarul Documentele mele, ceea ce nu este o idee proastă).

Personalizarea QuickBooks

După ce QuickBooks colectează informațiile generale despre companie menționate în paragrafele precedente, interviul EasyStep vă întreabă câteva întrebări foarte specifice despre modul în care conduceți afacerea dvs. pentru a putea seta preferințele QuickBooks. Preferințele, de fapt, activează sau dezactivează diferite funcții contabile în cadrul QuickBooks, controlând prin urmare modul în care QuickBooks funcționează și arată.

Setarea datei de început

Poate că decizia cheie pe care o faceți în configurarea oricărui sistem contabil este ziua în care începeți să utilizați noul dvs. sistem.Aceasta se numește data de conversie . De obicei, doriți să începeți să utilizați un sistem contabil fie în prima zi a anului, fie în prima zi a unei noi luni. va trebui să introduceți aceste informații în interviul EasyStep.

Cel mai ușor timp pentru a începe să utilizați un nou sistem contabil este la începutul anului. Motivul? Trebuie să introduceți un echilibru mai simplu de verificare. La începutul anului, de exemplu, introduceți numai soldurile privind activele, pasivele și contul de capital propriu.

Adăugarea de conturi bancare

În timpul interviului EasyStep vi se solicită orice conturi bancare pe care le utilizați în afacerea dvs. Numai numele conturilor bancare. Mai târziu, furnizați soldul de pornire la data conversiei.

Revizuirea planului de conturi sugerat

La sfârșitul interviului EasyStep, QuickBooks sugerează un set de conturi de pornire - contabilii îl numesc schema de conturi - pe baza informațiilor pe care le- furnizat. Aceste conturi sunt categoriile pe care le folosiți pentru a vă urmări veniturile, cheltuielile, activele și capitalul propriu.

Conturile pe care QuickBooks le marchează cu un cec sunt conturile recomandate. Și dacă nu faceți altceva, aceste conturi verificate sunt cele pe care le veți folosi (cel puțin pentru a începe) în QuickBooks. Când planul de conturi sugerat vă pare bine, faceți clic pe Următorul. Este bine să acceptați doar ceea ce sugerează QuickBooks deoarece puteți schimba ulterior planul de conturi.

Privind la fereastra Centrului de instruire QuickBooks

După terminarea interviului EasyStep, QuickBooks poate afișa fereastra QuickBooks Coach. Această fereastră oferă butoane pentru vizualizarea unui tutorial pentru a vă ajuta să începeți cu QuickBooks, pentru a vă ordona un serviciu de consultanță de configurare de la Intuit sau doar pentru a începe pe cont propriu.