Cum să trimiteți e-mailuri de masă în Salesforce - dummies

Dacă vă străduiți să păstrați legătura cu clienții sau clienții în mod regulat, puteți utiliza Salesforce pentru a trimite mesaje de e-mail în masă și pentru a ușura volumul de muncă. Mesajul de e-mail este deosebit de util pentru reprezentanții de vânzări care trimit mesaje comune care nu necesită multă personalizare. De exemplu, dacă sunteți un reprezentant de vânzări instituțional care vinde acțiuni ale unui fond de acoperire împotriva riscurilor, este posibil să doriți să trimiteți un buletin informativ lunar către investitori sofisticați interesați în mod special de fondul dvs.

La trimiterea mesajelor de e-mail în masă, utilizatorii Professional Edition pot trimite maxim 250 de e-mailuri simultan. Utilizatorii Enterprise Edition pot trimite până la 500 de e-mailuri, iar utilizatorii Unlimited Edition pot trimite până la 1 000 de e-mailuri. O companie este limitată la 1 000 de e-mailuri pe zi.

Puteți trimite un e-mail în masă persoanelor de contact sau conducătorilor auto - metoda este similară.

Pentru a trimite un mesaj de e-mail în masă, accesați pagina de pornire a Contactelor sau Pagina principală de conducere și urmați acești pași simpli:

1. Faceți clic pe linkul Mass Email Contacts sau pe link-ul Mass Leads Leads (în funcție de ce pagină de pornire vă aflați) în secțiunea Tools. Este afișată pagina Selectarea destinatarului.
2. Specificați destinatarii pe care doriți să îi includeți în e-mail din lista derulantă View și faceți clic pe butonul Go. Dacă găsiți destinatarii doriți, treceți la pasul 5.
3. Dacă nu puteți găsi vizualizarea dorită din lista verticală View, faceți clic pe linkul Creați o nouă vizualizare. Se afișează pagina Creare pagină nouă. În cele mai multe cazuri, trebuie să creați o vizualizare personalizată.
4. Pentru a crea noua vizualizare, completați informațiile pe care doriți să le utilizați pentru a filtra destinatarii pentru e-mailurile de masă și apoi faceți clic pe Salvați. De exemplu, dacă doriți să trimiteți un e-mail tuturor contactelor clienților din New York, puteți crea o vizualizare. Când faceți clic pe Salvați, pagina Recipient Selection (Selectare receptor) reapare, afișând o listă de contacte care îndeplinesc criteriile dvs.

   Oricare dintre conducătorii dvs. sau persoanele de contact care au opțiunea de oprire e-mail selectată sunt omise automat din aceste liste.

5. Examinați lista și bifați casetele de selectare pentru a desemna persoanele de contact cărora doriți să le trimiteți mesajul de e-mail în masă. Persoanele de contact sau persoanele care nu au adrese de e-mail nu au o casetă de selectare disponibilă în coloana Acțiune.
6. Când sunteți mulțumit de selecțiile dvs., faceți clic pe Următorul. Se afișează o pagină de selectare a șabloanelor, unde puteți selecta un șablon de e-mail din dosarele șablonului de e-mail și din listele asociate.
7. Utilizați lista derulantă Folder pentru a găsi folderul și șablonul corect. Puteți trece peste acest pas dacă vedeți deja șablonul de e-mail dorit din rezultatele listei.
8. Selectați șablonul de e-mail dorit selectând butonul radio corespunzător din coloana Nume, apoi faceți clic pe Următorul.
9. Examinați conținutul e-mailului de masă și apoi faceți clic pe Următorul. Se afișează o pagină Confirmare, care rezumă numărul de contacte care vor primi e-mailul de masă.
10. Selectați casetele de validare corespunzătoare dacă doriți să primiți o copie orb, să stocați o activitate și / sau să utilizați semnătura.
11. Dați acestui e-mail de masă un nume în câmpul Nume de e-mail de masă.
12. Utilizați butoanele radio pentru a selecta dacă doriți să trimiteți e-mailurile acum sau să le programați pentru livrare (setați ora și data în câmpurile Programare pentru livrare și timp).
13. Când ați terminat, faceți clic pe Trimiteți. Se afișează o pagină completă, care confirmă livrarea e-mail-ului de masă.