Cum să setați preferințele de vânzări pentru o companie online QuickBooks - dummy

Pentru a examina preferințele de vânzări ale companiei QuickBooks Online (QBO), selectați Gear → Company Settings (Setări companie) pentru a afișa caseta de dialog Setări. Apoi, faceți clic pe Vânzări din panoul din stânga.

În partea de sus a paginii care apare, puteți face clic pe butonul Customize look and feel pentru a personaliza aspectul facturii pe care o trimiteți clienților.

Aveți posibilitatea să setați o varietate de opțiuni referitoare la vânzări:

În secțiunea Conținut de formular vânzări, puteți defini câmpurile care apar în formularul pe care îl finalizați pentru a vă pregăti facturi, încasări de vânzări și alte forme de vânzare.

• În secțiunea Produse și servicii, puteți efectua modificări în câmpurile referitoare la produse și servicii care apar în formularele de vânzare.

• În secțiunea Mesaje, puteți controla mesajul de e-mail prestabilit trimis clienților cu formularele de vânzări și mesajul implicit care apare pe acele formulare de vânzări.

• Dacă derulați în jos pagina de vânzări, puteți seta, în secțiunea de livrare online, opțiunile de livrare prin e-mail pentru formularele de vânzări, cum ar fi atașarea formularului de vânzări ca PDF, afișarea unui rezumat sau a detaliilor formularului de vânzări din e-mail, și opțiunile de formatare a facturilor.

• În secțiunea Declarații, puteți specifica dacă să afișați tabelul de îmbătrânire din partea de jos a instrucțiunii.

• Personalizarea aspectului formularului

Pentru a personaliza formularele pe care clienții dvs. le primesc, faceți clic pe Personalizare aspect și simț în partea de sus a paginii de vânzări din caseta de dialog Setări pentru a afișa caseta de dialog care apare așa cum se arată.

Partea dreaptă a acestei casete de dialog afișează o previzualizare a setărilor curente aplicate formularului de vânzări. În partea stângă a casetei de dialog, puteți comuta între cele cinci file care apar în partea de sus a casetei de dialog:

În fila Stil puteți încărca un logo, schimba culoarea formularului, alege din cinci posibile șabloane și selectați un font, dimensiunea fontului și înălțimea liniei.

• În fila Header puteți defini numele utilizate pentru fiecare formular și câmpurile care apar în zona antetului formularului - cum ar fi numele companiei, adresa, informațiile de contact, termenii de plată, data scadenței și numărul formularului.

• Fila Coloane vă permite să determinați coloanele care apar în partea din factură care descrie achizițiile clientului. De asemenea, puteți determina ordinea în care apar informațiile.

• În fila Subsol, puteți seta un mesaj standard și informații care să apară în zona subsolului facturii.

• Fila Mai multe conține diferite setări care vă permit să decideți dacă intenționați să utilizați plicurile ferestrei cu formularele, să imprimați formularele pe hârtie cu antet și dacă doriți să afișați timp facturat pe formulare și dacă afișați facturi facturabile, puteți seta formatul în care apare timpul.De asemenea, puteți seta marginile paginii din fila Mai multe.

• Puteți face clic pe butonul Previzualizare PDF pentru a previzualiza factura în format PDF.

Faceți clic pe butonul Salvare pentru a salva modificările pe care le faceți la apariția formularelor.