Cum să configurați un buget în QuickBooks 2016 - dummies

QuickBooks are un instrument care vă ajută să calculați bugetul. Este, de obicei, o idee bună să faci niște planificări și gândire înainte de a sta jos cu QuickBooks. Când sunteți gata, urmați acești pași:

1. Selectați Companie → Planificare și bugetare → Setarea bugetelor.

   Dacă nu ați creat încă un buget, QuickBooks afișează fereastra Creare buget nou. Dacă ați configurat deja un buget, apare o altă fereastră și trebuie să faceți clic pe butonul Creați un buget nou pentru a ajunge la fereastra Creare buget nou.

   

   Fereastra Creați un nou buget.

2. Selectați anul în care doriți să calculați bugetul.

   Utilizați câmpul de date pentru a specifica anul fiscal. Utilizați săgețile de la capătul câmpului pentru a ajusta incremental numărul de ani.

3. Selectați tipul de buget pe care doriți să îl creați.

   Vedeți cele două butoane radio din fereastra Creare buget nou? Acestea vă permit să spuneți QuickBooks dacă doriți să creați un buget al sumelor de venituri și cheltuieli (realizat cu o declarație de profit și pierdere pro forma ) sau un buget al soldurilor de activ, (realizată cu un bilanț pro forma ). De obicei, doriți să bugetați veniturile și cheltuielile (butonul de profit și pierdere).

   După ce indicați în ce an doriți să calculați bugetul și dacă doriți să calculați sumele din bilanțul de venituri sau sumele bilanțului, faceți clic pe Următorul.

4. Furnizați orice criterii și instrucțiuni suplimentare privind bugetul.

   QuickBooks întreabă dacă doriți să calculați bugetul folosind criterii suplimentare, cum ar fi informațiile despre client sau informații despre clasă. Răspundeți la această întrebare selectând butonul radio care corespunde criteriilor de bugetare pe care doriți să le faceți, apoi făcând clic pe Următorul. (Dacă începeți, nu vă faceți griji cu privire la specificarea criteriilor suplimentare. Păstrați lucrurile simple pentru a începe.)

5. Indicați dacă doriți să începeți de la zero; apoi faceți clic pe Finalizare.

   QuickBooks întreabă dacă doriți să creați o primă reducere la bugetul dvs. utilizând numerele de anul trecut sau dacă doriți doar să începeți de la zero. Pentru a răspunde la această întrebare, selectați butonul de opțiune care corespunde opțiunii dvs. De exemplu, pentru bugetul de la zero, selectați butonul radio Creare buget de la Scratch.

   QuickBooks afișează fereastra Set Up Budgets.

   

   fereastra Setări bugete.

6. Faceți bugetul.

   Utilizați fereastra Set Up Budgets pentru a identifica sumele înscrise în buget pentru fiecare cont. Doar faceți clic pe suma lunară pe care doriți să o calculați și introduceți o valoare.Dacă spui că vrei să plătești din buzunar, apropie, QuickBooks arată o fereastră cu o grămadă de coloane goale. Dacă spui că vrei să-ți bazezi bugetul pentru anul următor la numerele reale din anul trecut, vezi cifrele din coloane.

   Dacă fereastra Setări bugete este prea mare pentru monitor, QuickBooks afișează doar câteva luni de date bugetate la un moment dat și adesea doar câteva dintre butoane. Ar trebui să puteți face clic pe butoanele Afișați următoarele 6 luni și Afișați anterior 6 luni pentru a trece la următoarea sau la cea anterioară a anului bugetar. De asemenea, puteți modifica uneori setările de afișare Windows (în special, rezoluția ecranului) pentru a vedea anul întreg.

   Lista derulantă Budget din colțul din stânga sus al ferestrei Budget Bugs vă permite să selectați bugetul cu care doriți să lucrați. De ce? Puteți lucra cu mai multe versiuni diferite ale bugetului dvs. (Pentru a crea un nou buget, dați clic pe butonul Creați un buget nou, care vă ghidează prin procesul descris anterior.)

   Pentru a copia suma afișată în caseta selectată pe rând, faceți clic pe butonul Copiați din nou. (Aceasta vă permite să copiați, de exemplu, o sumă pe care ați bugetat-o ​​pentru luna ianuarie în februarie, martie, aprilie, mai și așa mai departe.)

   Dacă doriți să fiți puțin mai bogat, puteți selecta, de asemenea, butonul Reglați sumele rândului. QuickBooks afișează caseta de dialog Reglarea cuantumurilor sumelor, care vă permite să ajustați suma selectată cu o anumită creștere sau scădere procentuală specificată. Dacă doriți să măriți suma înscrisă în buget, de exemplu, cu 25% pe lună, utilizați fereastra Reglare sume de ron.

   

   Caseta de dialog Sumare rânduri.

7. Salvați lucrarea de bugetare.

   După ce introduceți planul secret, faceți clic pe Salvați pentru a vă salva lucrarea și lăsați deschis fereastra Setări bugete. Sau faceți clic pe OK pentru a salva munca, dar închideți fereastra Set Up Budgets.

   Puteți să dați clic pe Cancel (Anulare) dacă nu doriți să salvați lucrarea (în cazul în care tocmai ați rănit în jur).