Cum să configurați o listă de clienți în QuickBooks 2012 - manechine

O listă de clienți din QuickBooks 2012 ține evidența tuturor clienților dvs. și a informațiilor despre clienți. De exemplu, lista de clienți ține evidența adreselor de facturare și a adreselor de expediere pentru clienți.

Urmați acești pași pentru a adăuga un client la Lista de clienți:

1Selectați comanda Clienți → Customer Center.

QuickBooks afișează fereastra Centrului clienților.

2Pentru a adăuga un nou client, faceți clic pe butonul Nou client și job și apoi alegeți comanda Client nou.

QuickBooks afișează fereastra Client nou.

3 Utilizați caseta Nume client pentru a da clientului un nume scurt.

Nu este necesar să introduceți numele complet al clientului în caseta Nume client. Aceste informații pot intra în caseta Nume companie afișată în fila Adresa informații. Vrei doar o versiune abreviată a numelui clientului pe care o poți folosi pentru a te referi la client în cadrul sistemului de contabilitate QuickBooks.

Dacă ați spus QuickBooks că lucrați în mai multe valute - ați fi făcut acest lucru în timpul procesului de instalare a interviului EasyStep - QuickBooks vă dorește să identificați când facturați un client și să colectați plăți de la un client într-o altă monedă decât moneda națională.

5 (Regulă obișnuită) Ignorați balanța de deschidere și din cutie.

În mod obișnuit, nu doriți să setați soldul de deschidere al clienților utilizând Baloanele de deschidere și Închidere. Aceasta nu este modalitatea corectă de a vă stabili soldul de încasări pentru conturile clienților noi. Dacă faceți acest lucru, în esență, configurați partea de debit a unei intrări fără partea de credit corespunzătoare.

Mai târziu, va trebui să intrați și să introduceți intrări nebunești, pentru a vă corecta evidența incompletă.

6 Utilizați casetele din fila Adresa informații pentru a furniza informații.

Introduceți numele companiei, inclusiv informațiile de contact, adresele de facturare și de expediere, numele de contact, numărul de telefon de contact, numărul de fax și așa mai departe.

7 Furnizați un pic de informații suplimentare despre client.

Dacă faceți clic pe fila Informații suplimentare, QuickBooks afișează mai multe alte casete pe care le puteți utiliza pentru a colecta și stoca informații despre clienți. De exemplu, puteți utiliza lista derulantă Tip pentru a clasifica un client ca fiind potrivit unui anumit tip de client.

Utilizați lista derulantă Termeni pentru a identifica termenii impliciți de plată al clientului. Utilizați lista verticală Rep pentru a identifica reprezentantul de vânzări implicit al clientului.În sfârșit, utilizați Metoda de trimitere preferată pentru a selecta metoda implicită pentru transmiterea facturilor și a notelor de credit ale clientului.

De asemenea, puteți să înregistrați un număr de revânzare, să specificați un nivel de preț implicit și chiar să faceți clic pe butonul Definire câmpuri pentru a specifica câmpurile suplimentare pe care doriți să le colectați și să le raportați pentru client.

8Faceți clic pe fila Plăți informații pentru a afișa un set de casete.

Puteți înregistra numărul contului clientului, limita sa de credit și metoda de plată preferată.

9 (Opțional) Faceți clic pe fila Informații despre lucrare pentru a descrie lucrarea clientului.

Fișa Informații despre lucrare vă permite să descrieți informațiile asociate unei anumite operații efectuate pentru un client. Utilizați fila Informații despre lucrare dacă nu numai că ați creat un client, ci și că ați stabilit o activitate pentru acel client.