Cuprins:
- 1Selectați comanda Clienți → Centrul de clienți.
- 2Pentru a adăuga un nou client, faceți clic pe butonul Nou client și job și apoi alegeți comanda Client nou.
- 3 Utilizați caseta Nume client pentru a da clientului un nume scurt.
- 4 (Opțional) Dacă facturați clientul într-o altă monedă decât cea obișnuită, selectați acea monedă din lista derulantă Valută.
- 5 (Regula obișnuită) Ignorați deschiderea Balanță și Ca de cutii.
- 6 Utilizați casetele din fila Adresa informații pentru a furniza numele companiei și informațiile de contact, inclusiv numele de contact, numerele de telefon, numerele de fax, adresele de e-mail, adresele de facturare și de expediere și așa mai departe.
- 7 Faceți clic pe fila Setări de plată pentru a afișa setul de casete afișate.
- 8 (opțional) Dacă urmăriți taxele de vânzări, dați clic pe fila Setări fiscale pentru vânzări pentru a afișa casetele pe care le veți utiliza pentru a identifica rata impozitului pe vânzările acestui client.
- 9 Furnizați un pic de informații suplimentare despre client.
- 10 (Opțional) Faceți clic pe fila Informații despre lucrare pentru a descrie lucrarea clientului.
Video: how to setup pvr iptv simple client Kodi 18.2 May 2019 2024
O listă de clienți din QuickBooks ține evidența tuturor clienților dvs. și a informațiilor despre clienți. De exemplu, lista de clienți ține evidența adreselor de facturare și adreselor de expediere pentru clienți.
Urmați acești pași pentru a adăuga un client la lista de clienți:
1Selectați comanda Clienți → Centrul de clienți.
QuickBooks afișează fereastra Centrului clienților.
2Pentru a adăuga un nou client, faceți clic pe butonul Nou client și job și apoi alegeți comanda Client nou.
QuickBooks afișează fereastra Client nou.
3 Utilizați caseta Nume client pentru a da clientului un nume scurt.
Nu este necesar să introduceți numele complet al clientului în caseta Nume client. Aceste informații pot să apară în caseta Nume companie, afișată în fila Info adresa. Vrei doar o versiune abreviată a numelui clientului pe care o poți folosi pentru a te referi la client în cadrul sistemului de contabilitate QuickBooks.
4 (Opțional) Dacă facturați clientul într-o altă monedă decât cea obișnuită, selectați acea monedă din lista derulantă Valută.
Dacă ați spus QuickBooks că lucrați în mai multe valute - ați fi făcut acest lucru în timpul procesului de instalare a interviului EasyStep - QuickBooks vă dorește să identificați atunci când facturați un client și colectați plăți de la un client într-o altă monedă decât moneda națională.
(Notă: caseta cu lista verticală Moneda nu apare în figură, deoarece caracteristica de urmărire a valutei multiple nu este activată.)
5 (Regula obișnuită) Ignorați deschiderea Balanță și Ca de cutii.
În mod obișnuit, nu doriți să setați soldul de deschidere al clienților utilizând Baloanele de deschidere și Închidere. Aceasta nu este modalitatea corectă de a vă stabili soldul de încasări pentru conturile clienților noi. Dacă faceți acest lucru, în esență, configurați partea de debit a unei intrări fără partea de credit corespunzătoare.
Mai târziu, va trebui să intrați și să introduceți intrări nebunești, pentru a vă corecta evidența incompletă. Dar există o excepție de la regula obișnuită.
Deși regula obișnuită este că nu doriți să stabiliți un sold de deschidere pentru un client, această regulă are o excepție importantă. Înregistrați soldul clienților dvs. la data de conversie prin stabilirea unui sold de deschidere pentru fiecare client de la data de conversie. Suma acestor solduri de deschidere este cea pe care QuickBooks o folosește pentru a determina suma totală de încasări de la data conversiei.
6 Utilizați casetele din fila Adresa informații pentru a furniza numele companiei și informațiile de contact, inclusiv numele de contact, numerele de telefon, numerele de fax, adresele de e-mail, adresele de facturare și de expediere și așa mai departe.
Introduceți numele și prenumele cuiva în câmpurile Nume complet, iar numerele de telefon ale clientului dvs. merg în casetele etichetate Telefon principal și Telefon de lucru.
7 Faceți clic pe fila Setări de plată pentru a afișa setul de casete afișate.
Puteți înregistra numărul contului clientului, limita sa de credit, termenii de plată, metodele de plată și de livrare preferate și chiar informațiile despre cartea de credit.
8 (opțional) Dacă urmăriți taxele de vânzări, dați clic pe fila Setări fiscale pentru vânzări pentru a afișa casetele pe care le veți utiliza pentru a identifica rata impozitului pe vânzările acestui client.
Fila Setări pentru taxe vamale, de exemplu, include o listă derulantă Codul fiscal pe care o utilizați pentru a indica care cod de impozit pe vânzări se aplică acestui client particular. De asemenea, puteți identifica elementul real de impozit pe vânzări și, dacă este cazul, numărul de revânzare.
9 Furnizați un pic de informații suplimentare despre client.
Dacă faceți clic pe fila Informații suplimentare, QuickBooks afișează mai multe alte casete pe care le puteți utiliza pentru a colecta și stoca informații despre clienți. De exemplu, puteți utiliza lista derulantă Tip client pentru a clasifica un client ca fiind potrivit pentru un anumit tip de client.
Și puteți utiliza lista verticală Rep pentru a identifica reprezentantul de vânzări implicit al clientului. De asemenea, puteți să dați clic pe butonul Definire câmpuri pentru a specifica câmpurile suplimentare pe care doriți să le colectați și să le raportați pentru client.
10 (Opțional) Faceți clic pe fila Informații despre lucrare pentru a descrie lucrarea clientului.
Fișa Informații despre lucrare vă permite să descrieți informațiile asociate unei anumite operații efectuate pentru un client. Utilizați fila Informații despre lucrare dacă nu numai că ați creat un client, ci și că ați stabilit o activitate pentru acel client.
Când terminați descrierea clientului, faceți clic pe butonul Salvare & Închidere sau Salvare & Nou pentru a salva descrierea.