Cuprins:
- 1În QuickBooks, alegeți Clienți → Centrul de clienți.
- 2Pentru a adăuga un nou client, faceți clic pe butonul Nou client și lucrare, apoi selectați Client nou din meniul pop-up care apare.
- 3Introduceți un nume scurt în caseta text Nume client.
- 4 (Opțional) Dacă facturați clientul într-o altă monedă decât cea obișnuită, selectați respectiva monedă din lista derulantă Valută.
- Deși regula obișnuită este că nu doriți să stabiliți un sold de deschidere pentru un client, această regulă are o excepție importantă. Înregistrați soldul clienților dvs. la data de conversie prin stabilirea unui sold de deschidere pentru fiecare client de la data de conversie. Suma acestor solduri de deschidere este cea pe care QuickBooks o folosește pentru a determina suma totală de încasări de la data de conversie.
- Aceste casete text acoperă informațiile de contact, adresele de facturare și de expediere, numele de contact, numărul de telefon de contact, numărul de fax și așa mai departe.
- În această filă, QuickBooks afișează mai multe câmpuri pe care le puteți utiliza pentru colectarea și stocarea informațiilor despre clienți.
- De exemplu, puteți utiliza lista verticală Tip pentru a clasifica un client ca fiind potrivit unui anumit tip de client. ?? Utilizați lista derulantă Termeni pentru a identifica termenii de plată impliciți ai clientului. Utilizați lista verticală Rep pentru a identifica reprezentantul de vânzări implicit al clientului. În sfârșit, utilizați Metoda de trimitere preferată pentru a selecta metoda implicită pentru transmiterea facturilor și a notelor de credit ale clientului.De asemenea, puteți să înregistrați un număr de revânzare, să specificați un nivel de preț implicit și chiar să faceți clic pe butonul Definire câmpuri pentru a specifica câmpurile suplimentare pe care doriți să le colectați și să le raportați pentru client.
- Această filă vă permite să păstrați o evidență a informațiilor de plată ale clientului.
- În această filă, puteți înregistra numărul contului clientului, limita sa de credit și metoda de plată preferată.
- Fișa Informații despre lucrare vă permite să descrieți informațiile asociate unei anumite operații efectuate pentru un client. Utilizați fila Informații despre lucrare dacă nu numai că ați creat un client, ci și că ați stabilit o activitate pentru acel client.
Video: Guide to Shopping ads on Google: Fix your feed disapprovals 2024
O listă de clienți din QuickBooks 2010 ține evidența tuturor clienților dvs. și a informațiilor despre clienți. De exemplu, lista de clienți ține evidența adreselor de facturare și a adreselor de expediere pentru clienți.
1În QuickBooks, alegeți Clienți → Centrul de clienți.
QuickBooks afișează fereastra Centrul de clienți.
2Pentru a adăuga un nou client, faceți clic pe butonul Nou client și lucrare, apoi selectați Client nou din meniul pop-up care apare.
QuickBooks afișează fereastra Client nou.
3Introduceți un nume scurt în caseta text Nume client.
Nu este necesar să introduceți numele complet al clientului în această casetă de text. Vrei doar o versiune abreviată a numelui clientului pe care o poți folosi pentru a te referi la client în cadrul sistemului de contabilitate QuickBooks.
4 (Opțional) Dacă facturați clientul într-o altă monedă decât cea obișnuită, selectați respectiva monedă din lista derulantă Valută.
Notă: Lista derulantă valută nu apare în figura din această listă deoarece caracteristica de urmărire a valutei multiple nu este activată.)Deși regula obișnuită este că nu doriți să stabiliți un sold de deschidere pentru un client, această regulă are o excepție importantă. Înregistrați soldul clienților dvs. la data de conversie prin stabilirea unui sold de deschidere pentru fiecare client de la data de conversie. Suma acestor solduri de deschidere este cea pe care QuickBooks o folosește pentru a determina suma totală de încasări de la data de conversie.
6În casetele de text din fila Adresa informații, introduceți numele companiei.
Aceste casete text acoperă informațiile de contact, adresele de facturare și de expediere, numele de contact, numărul de telefon de contact, numărul de fax și așa mai departe.
7 Faceți clic pe fila Informații suplimentare.
În această filă, QuickBooks afișează mai multe câmpuri pe care le puteți utiliza pentru colectarea și stocarea informațiilor despre clienți.
8Introduceți toate informațiile aplicabile în câmpuri.
De exemplu, puteți utiliza lista verticală Tip pentru a clasifica un client ca fiind potrivit unui anumit tip de client. ?? Utilizați lista derulantă Termeni pentru a identifica termenii de plată impliciți ai clientului. Utilizați lista verticală Rep pentru a identifica reprezentantul de vânzări implicit al clientului. În sfârșit, utilizați Metoda de trimitere preferată pentru a selecta metoda implicită pentru transmiterea facturilor și a notelor de credit ale clientului.De asemenea, puteți să înregistrați un număr de revânzare, să specificați un nivel de preț implicit și chiar să faceți clic pe butonul Definire câmpuri pentru a specifica câmpurile suplimentare pe care doriți să le colectați și să le raportați pentru client.
9Faceți clic pe fila Informații despre plată.
Această filă vă permite să păstrați o evidență a informațiilor de plată ale clientului.
10Introduceți orice informații relevante în câmpurile din această filă.
În această filă, puteți înregistra numărul contului clientului, limita sa de credit și metoda de plată preferată.
11 (Opțional) Faceți clic pe fila Informații despre lucrare.
Fișa Informații despre lucrare vă permite să descrieți informațiile asociate unei anumite operații efectuate pentru un client. Utilizați fila Informații despre lucrare dacă nu numai că ați creat un client, ci și că ați stabilit o activitate pentru acel client.
