Cum să configurați o lucrare QuickBooks 2015 - dummies

În QuickBooks 2015, puteți urmări facturile de la client sau de la client și la locul de muncă. Acest lucru poate părea uimitor, dar unele companii facturează clienții (probabil de mai multe ori) pentru anumite locuri de muncă. Luați cazul unui subcontractant în construcții care lucrează în fundație pentru o mână de constructori de case de o singură familie. Acest subcontractant de construcție își facturează probabil clienții prin muncă și facturează fiecare client de mai multe ori pentru același loc de muncă.

De exemplu, el facturează constructorii sărăciei de piatră pentru munca de fundație de la strada 1113 Birch, când toarnă piciorul și apoi din nou când pune blocul. La 1028 Fairview, aceeași slujbă fundație are mai mult de o factură.

Pentru a configura joburi pentru clienți, trebuie mai întâi să descrieți clienții. Apoi urmați acești pași:

Alegeți Clienți → Centrul de clienți.

QuickBooks afișează fereastra Centrul de clienți.
Faceți clic dreapta pe clientul pentru care doriți să configurați o lucrare, selectați Adăugare lucrare din meniul contextual care apare și faceți clic pe fila Adăugare lucrare.

QuickBooks afișează fereastra New Job. Utilizați această fereastră pentru a descrie lucrarea. O mare parte din informațiile din această fereastră apar pe factură.
Adăugați numele lucrării.

Cursorul se află în caseta text Job Name. Doar introduceți numele jobului sau proiectului.
(opțional) Dacă urmăriți balanțele clientului în funcție de activitate, introduceți soldul de deschidere al lucrării.

Mutați cursorul în caseta de text Balanța de deschidere și introduceți suma totală datorată de client pe lucrarea pe care o descrieți la data conversiunii.
Introduceți data curentă în caseta text As Of.
Identificați clientul.

În cazul în care ați selectat clientul greșit la Pasul 2, faceți o privire la lista derulantă a Clientului. Denumește clientul corect? Dacă nu, activați lista verticală și selectați clientul corect.
(Opțional) Denumiți persoana dvs. de contact și completați alte informații relevante.

Puteți să introduceți numele persoanei de contact și ale contactului dvs. alternativ în casetele de text Nume complet. QuickBooks completează caseta text de contact pentru dvs. Probabil că nu trebuie să vi se spună acest lucru, ci completați casetele de text, fax, e-mail și site-ul web doar pentru a avea aceste informații la îndemână.
Introduceți adresa de facturare a postului.

Puteți utiliza caseta de text Bill To pentru a furniza adresa de facturare a serviciului clientului. Deoarece există șanse bune ca adresa de facturare a postului să fie aceeași cu adresa de facturare a clienților, QuickBooks copiază adresa de facturare din lista de clienți.Dar dacă este nevoie, faceți schimbări.
Selectați adresa Expediere la.

Puteți utiliza caseta de text Expediere în pentru a furniza adresa de expediere a lucrării. Faceți clic pe butonul Copiere dacă adresa de expediere este aceeași cu adresa de facturare.
Faceți clic pe fila Setări de plată și descrieți modalitățile de plată ale clientului.

Folosind fila Setări de plată, de exemplu, puteți înregistra un număr de cont și o metodă de plată preferată. Puteți seta limita de credit a clientului utilizând caseta Limita de credit. Și puteți stoca informații de plată cu cartea de credit pentru clienții care doresc să vă păstrați numerele de card în dosar.
(Masiv opțional) Faceți clic pe fila Informații suplimentare și clasificați lucrarea.

Puteți utiliza lista derulantă Tip client pentru a da tipul de activitate. Singurele tipuri inițiale din lista implicită sunt From, Referral, Retail și Wholesale. Puteți crea alte tipuri prin alegerea opțiunii Adăugați o nouă din lista derulantă Tip client (astfel încât QuickBooks afișează caseta de dialog Tip client nou) și apoi completați blancurile.
(Opțional) Faceți clic pe fila Informații despre lucrare și adăugați informații despre o anumită lucrare.

Puteți utiliza lista derulantă Starea lucrării în fila Informații despre lucrare pentru a alege Nici una, În așteptare, Acordată, În curs, Închis sau Neacceptată, oricare dintre acestea este cea mai potrivită. Data de începere este, evident, ziua în care începeți lucrarea. După cum știe cineva, sfârșitul proiectat și data de încheiere nu sunt neapărat aceleași. Nu completați data de încheiere până când operația nu este finalizată.

Câmpul Descrierea postului poate conține orice informație utilă pe care o puteți potrivi pe o singură linie și tipul de activitate este un câmp suplimentar pe care îl puteți utiliza. (Dacă utilizați acest câmp, puteți adăuga un nou tip de activitate selectând Add New din lista Job Type.)
Salvați informațiile despre lucrare făcând clic pe OK sau pe Next.

După ce terminați descrierea lucrării, aveți două opțiuni: Puteți face clic pe OK pentru a adăuga lucrarea în listă și a reveni la fereastra Centrului de clienți sau puteți face clic pe Următorul pentru a adăuga lucrarea în listă și pentru a păstra noua Faceți clic pe ecran pentru a adăuga mai multe locuri de muncă.

Puteți edita informațiile despre locuri de muncă în același mod în care editați informațiile despre clienți. Afișați fereastra Centrul clienților selectând Customer → Customer Center. Când QuickBooks afișează fereastra, faceți dublu clic pe lucrare și efectuați modificările din fereastra Editați lucrarea care apare.

Pentru a adăuga simultan un număr mare de clienți sau de locuri de muncă în lista Clienți, afișați fereastra Centrul de clienți, faceți clic pe butonul Nou client și job și apoi alegeți opțiunea Adăugați mai multe clienți: Locuri de muncă. QuickBooks afișează foaia de lucru Add / Edit Multiple Entries List, care vă permite să colectați și să editați toate aceleași informații pe care le fac ferestrele obișnuite Clienți și locuri de muncă.

De asemenea, puteți dezactiva un angajat din lista dvs. dacă începe să se aglomereze cu numele angajaților care nu mai lucrează pentru dvs. Trebuie să așteptați să le dezactivați până când anul va fi terminat și vor fi tipărite formularele W-2.