Cum să configurați planuri în Salesforce - dummies

Dacă compania dvs. dorește să utilizeze Salesforce pentru a urmări fluxurile de anuități, când veniturile vor fi recunoscute pe produse, puteți configura orare pentru toate sau pentru unele produse.

Programe de activare pentru compania dvs.

Administratorul trebuie să acționeze în primul rând pentru a permite programe înainte de a le putea adăuga pe anumite produse.

Dacă compania dvs. dorește să urmărească datele de expediere cu Salesforce, trebuie să activați programarea cantitativă. Dacă compania dvs. dorește să măsoare recunoașterea veniturilor sau să anticipeze plățile viitoare, asigurați-vă că permiteți programarea veniturilor. Dacă compania dvs. dorește să facă ambele, veți permite ambele tipuri de programare.

Pentru a configura orare, urmați acești pași:

1. Selectați Setup → Build → Customize → Products → Settings Schedules Product. Apare pagina Setare program.

   

   Activați orarele pentru compania dvs.
2. Selectați casetele de selectare corespunzătoare. Puteți alege să activați orarele pe baza cantităților, veniturilor sau ambelor. Puteți, de asemenea, alege să activați orarele pentru toate produsele.
3. Când ați terminat, faceți clic pe Salvați. Se reapare pagina Produse.

Adăugarea și actualizarea unui program implicit

După ce programele au fost activate, puteți crea programe prestabilite pentru produsele existente sau în timp ce adăugați produse noi.

Prin crearea programelor implicite, puteți simplifica sarcinile repetate pentru repetările de vânzări. Cu această setare, se creează un program prestabilit atunci când un reprezentant de vânzări adaugă un produs unei oportunități. Un reprezentant de vânzări poate încă să restabilească un program de produs pe o oportunitate. Data produsului determină data de începere a tranșelor.

Dacă vindeți un serviciu de bază cu diferite planuri de plată, luați în considerare crearea unui produs unic pentru fiecare plan de plată și apoi folosirea programelor de venituri implicite. Procedând astfel, puteți simplifica introducerea datelor pentru rep și reduce riscul de eroare.

Pentru a crea un program prestabilit, urmați acești pași:

1. Selectați opțiunea Creați un produs nou din bara laterală sau faceți clic pe butonul Editare din înregistrarea unui produs. O pagină de produs apare în modul Editare. (Asigurați-vă că nu ați făcut clic pe Editare pe o înregistrare de produs Opportunity. Rețineți că o înregistrare produs Opportunity este diferită de o înregistrare a produsului.)
2. Completați câmpurile, după caz.

   Iată câteva sfaturi despre completarea programului prestabilit:

   Tip plan: Selectați Divide dacă doriți să împărțiți suma de oportunitate în rate. Selectați Repetare dacă doriți să repetați cantitatea sau venitul din fiecare tranșă.

   Perioada de rambursare: Definiți frecvența.

   Numărul de rate: Definiți durata.

3. Când ați terminat, faceți clic pe Salvați. Se afișează pagina cu detaliile produsului.

Dacă produsul dvs. are programare implicită atât pentru cantitate, cât și pentru venit, programarea cantitativă este calculată mai întâi și conduce suma totală. Apoi programarea veniturilor împarte suma.

Pentru a actualiza un program prestabilit al produsului, urmați acești pași:

1. Din pagina principală Produse, căutați produsul căruia doriți să îl actualizați, utilizând metoda preferată. Se afișează o pagină de căutare a produsului.
2. Faceți clic pe numele produsului pentru produsul specificat de editat. Este afișată pagina Produs.
3. Faceți clic pe butonul Editare pentru a actualiza informațiile despre program.
4. Când ați terminat, faceți clic pe Salvați. Pagina Produs pentru produsul dvs. apare cu informațiile actualizate.