Cum să urmăriți echipele de cont în Salesforce - dummies

Urmărirea echipelor dvs. de cont este ușoară în Salesforce. Dacă sunteți destul de norocos să lucrați cu companii mari, probabil că știți că este nevoie de o echipă de oameni pentru a câștiga tranzacții complexe și pentru a menține conturi mari. Câmpul Proprietar de cont poate identifica persoana responsabilă principală, dar de multe ori trebuie să știți cine să meargă pentru un anumit scop, sau poate că proprietarul contului este doar bolnav. Echipele de cont vă permit să listați toate persoanele din compania dvs. care lucrează cu un cont și să detalieze rolurile specifice.

1. Selectați Setare → Personalizare → Conturi → Echipe de cont. Se afișează pagina Configurare echipa contului.
2. Faceți clic pe Activați echipele de cont, selectați caseta de selectare Activată din cont, apoi faceți clic pe Salvare. Se afișează Pagina de selectare a aspectului paginii, permițându-vă să selectați toate layout-urile de pagină ale contului cărora doriți să le adăugați în lista de grupuri pentru echipele de cont. Dacă aveți tipuri de cont (și machete) care nu necesită niciodată colaborarea în echipă, nu adăugați lista respectivă la acestea.
3. Selectați machetele de pagină ale contului cărora doriți să le adăugați în lista de grupuri de utilizatori și faceți clic pe Salvați. Se afișează pagina Configurarea echipei contului, unde puteți alege să definiți rolurile echipei pentru organizația dvs. Acest pas este opțional.

Activarea echipelor de cont.

Acum, Echipele de cont sunt activate pentru organizația dvs., pentru a da credit echipei dvs. și pentru a vă asigura că alții știu cine să sune, accesați o înregistrare de cont și urmați acești pași:

1. Derulați în jos în lista de membri a echipei de conturi sau dați clic pe link-ul Team Hover din partea de sus a paginii. Dacă nu vedeți lista asociată cu Echipa de contabilitate, administratorul trebuie să activeze funcția din Setup.
2. Faceți clic pe butonul Adăugați până la cinci membri ai echipei. Se afișează pagina Membrii echipei de membri noi.

   

   Adăugați membri ai echipei de cont.
3. Utilizați căutările membrilor echipei pentru a selecta utilizatorii de la Salesforce care lucrează în acest cont. Puteți întotdeauna să vă întoarceți și să adăugați mai multe mai târziu.
4. (Opțional) Specificați accesul de partajare pe care doriți să-l oferiți pentru acest cont, oportunitățile acestuia și cazurile acestuia.
5. Selectați rolul corespunzător din lista derulantă Role de echipă.

Faceți clic pe Salvați. Ați revenit la pagina cu detalii a contului de cont cu echipa dvs. de cont afișată.