Cum să remediați problemele legate de automatizarea automată a marketingului Probleme de integrare cu CRM - dummy

Testarea și depanarea integrării sistemului de automatizare a marketingului cu sistemul dvs. de management al relațiilor cu clienții (CRM) nu ar trebui să dureze mult timp. este un pas important. Majoritatea problemelor de conectivitate CRM pot fi rezumate foarte ușor în două cuvinte: procese proaste. Iată câteva modalități de depanare a unor probleme potențiale:

Cum se depanează problemele legate de atribuirea de plumb

În cazul în care conducătorii pe care îi treceți la vânzări nu reușesc să sosească, este posibil să aveți o problemă privind procesul de atribuire a plumbului. Puteți să o rezolvați prin depanarea conexiunii CRM, a numelor de utilizator și a regulilor de atribuire a plumbului după cum urmează:

Verificați conexiunea CRM.

Începeți prin a verifica mai întâi cele mai evidente probleme potențiale. Asigurați-vă că conexiunea CRM este verificată și activată. De multe ori, conexiunile pot fi anulate atunci când aveți mai mulți oameni în interiorul aplicației care nu sunt siguri de ceea ce fac clic. Principalul motiv pentru care conectorul este anulat este unul dintre următoarele:
- Adresele IP devin neconfirmate în sistemul dvs. CRM (un motiv de îngrijorare numai atunci când CRM necesită verificarea instrumentului de automatizare a marketingului). Această problemă este ușor de rezolvat prin adăugarea adreselor dvs. IP la lista albă a CRM.
- Cineva a făcut clic accidental pe butonul greșit din instrumentul de automatizare a marketingului.
Verifică numele de utilizator.

Dacă completați pasul unu și vânzătorii încă nu primesc oferte, ar trebui să verificați numele de utilizator. S-ar putea să aveți setarea de plumb, dar nu ați conectat utilizatorii între sisteme. Când creați câmpuri personalizate, trebuie să creați utilizatori în fiecare sistem.

Crearea de utilizatori în fiecare sistem vă permite să treceți printr-o plimbare către un reprezentant de vânzări prin instrumentul CRM al rep. Dacă nu ați conectat conducătorii dvs. atunci când ați configurat câmpurile personalizate, liderii dvs. vor fi transmiși în instrumentul dvs. CRM fără a fi alocate persoanei corecte.
Verificați regulile de atribuire a plumbului.

Dacă pașii unu și doi nu reușesc să vă rezolve problema dvs. de atribuire a plumbului, este posibil să găsiți motivul pentru a fi regulile dvs. de automatizare. Regula dvs. de atribuire a plumbului poate fi prea complexă, ceea ce ar putea cauza o condiție nesatisfăcută. Acesta este de obicei rezultatul unei declarații complexe "if / then". Amintiți-vă: Cu cât este mai simplă misiunea dvs. de conducere, cu atât mai bine.

Depanarea problemelor de cartografiere a datelor

O problemă de cartografiere a datelor poate fi dificil de observat. Este unul dintre problemele mai frecvente ale companiilor și derivă în mare parte din neînțelegerea modului în care sistemul de automatizare a marketingului și funcția CRM funcționează împreună.Trebuie să înțelegeți relația dintre datele master și slave pentru a ușura eventualele probleme legate de cartografiere de date.

Datele principale reprezintă o înregistrare de date care este în control. De exemplu, dacă aveți un câmp CRM și o înregistrare plumb cu numele persoanei, instrumentul de automatizare a marketingului va avea, de asemenea, o înregistrare corespunzătoare aceleiași persoane și același nume. Ambele soluții vorbește înainte și înapoi unul cu celălalt, astfel încât trebuie să știe care sistem poate suprascrie punctele de date.
Datele slave sunt date copiate. Datele slave nu pot suprascrie datele de bază. De exemplu, în cazul în care cheile dvs. de vânzări se află într-un nume nou pentru persoana din CRM, acel nume va curge până la instrumentul dvs. de automatizare a marketingului, dar dacă echipa de marketing schimbă numele, numele persoanei nu va fi modificat în CRM.

Iată cum puteți depana problemele dvs. de cartografiere, ținând cont de relația dintre master și slave:

Verificați setările câmpului. Când verificați setările din instrumentul de automatizare a marketingului pentru domeniul dvs., veți găsi capacitatea de a controla toate setările legate de modul în care instrumentul dvs. trece și primește date.

Verificați pentru a vă asigura că ID-ul câmpului din instrumentul dvs. de automatizare se potrivește cu ID-ul câmpului CRM pentru câmpul pe care îl rezolvați.
Verifică relația dintre maestru și sclav. Verificați pentru a vedea ce bază de date este master și care este sclavul datelor. Tabela de date master poate scrie peste alte puncte de date slave. CRM ar trebui să fie comandantul acestor date și nu ar trebui să fie suprascris și, pentru un motiv bun - majoritatea oamenilor pun datele false în forme!

Un studiu realizat de MarketingSherpa în 2008 a arătat că 65% din oameni dau un număr de telefon fals când li se cere aceste informații pe un formular. Numărul de telefon al unui conducător în sistemul CRM este un exemplu excelent în acest sens. Dacă CRM are un număr de telefon corect și nu a fost comandantul, datele ar putea fi ușor înlocuite cu informațiile false.

Dacă datele slave sunt numerele de telefon listate în instrumentul de automatizare a marketingului și o perspectivă oferă un număr de telefon fals, informațiile se vor schimba în instrumentul de automatizare a marketingului, doar pentru a fi modificate imediat de CRM.

Instrumentul de automatizare a marketingului ar trebui să fie, de asemenea, comandantul tuturor câmpurilor de raportare utilizate de marketing. Acest lucru vă oferă controlul pentru a vă schimba câmpurile de raportare și pentru a vă menține vânzările fără a vă deranja rapoartele.