Video: Prezentare: Simple CRM (software pentru gestiunea activitatii) 2024
Microsoft CRM conține rapoarte predefinite și diagrame separate în patru categorii majore - vânzări,, și marketing. Fiecare dintre aceste categorii conține rapoarte care afișează informații referitoare la acea zonă specifică a Microsoft CRM. Rețineți că unele rapoarte pot fi ascunse de anumiți utilizatori, în funcție de rolurile lor de securitate, iar altele nu sunt atribuite unei categorii sau unei entități:
- Rapoarte de vânzări: Colectați toate activitățile asociate unei vânzări, de la plumb până la vânzarea efectivă. Aceste rapoarte pot furniza, de asemenea, informații statistice despre conturi, surse de plumb, concurenți și produse.
- Rapoarte de servicii: Oferiți informații statistice referitoare la contracte și cazuri și rezumate ale articolelor bazei de cunoștințe. Aceste rapoarte oferă analize rapide ale produselor care necesită cel mai mult sprijin și unde reprezentanții serviciului tău petrec cel mai mult timp.
- Rapoarte administrative: Furnizați informații sumare despre utilizatorii Microsoft CRM. Această secțiune este un loc logic pentru a stoca rapoarte personalizate referitoare la informații la nivelul întregii companii, cum ar fi o listă a tuturor angajaților care participă la planul dvs. 401 (k).
- Rapoarte de marketing: Descrieți conturile, campaniile, eficiența sursei de plumb și alte domenii de interes pentru departamentul de marketing. Rapoartele oferă informații sumare și detaliate în conturi, campanii și surse de plumb.
Dacă profilul dvs. de securitate vă împiedică să accesați date în Microsoft CRM, nu veți putea vedea acele date în niciun raport pe care îl executați. Funcția de raportare respectă setările de securitate.
Setările din profilul dvs. de securitate determină ce rapoarte puteți vedea. Acesta este un alt domeniu în care se evidențiază Microsoft CRM, permițându-vă să configurați accesul de securitate pe mai multe niveluri pentru personalul dvs. De exemplu, puteți oferi numai departamentului de Resurse Umane acces la rapoarte care conțin informații confidențiale, cum ar fi salariile și ratele de comision. Sau, probabil, administratorii de sistem ar putea restricționa accesul la rapoarte intensive pentru a menține rapoartele de lansare din greșeală în timpul zilei, când sistemul este deja ocupat.
Puteți accesa rapoartele din fereastra Rapoarte sau, pentru acele rapoarte legate de entități specifice, după cum sa observat, din interiorul entităților.
Iată cum puteți detalia rezultatele căutării rapoartelor (care este utilă pentru căutările cu capete de hay):
1. În partea de jos a panoului de navigare, faceți clic pe butonul Workplace. Apoi, în partea de sus a panoului, faceți clic pe Rapoarte (sub My Work).
Apare fereastra Rapoarte. Rețineți că veți vedea numai rapoartele pe care vă permite să le vedeți profilul de securitate.
2. Completați caseta Căutare și faceți clic pe butonul Căutare.
Aceasta este prima metodă pe care o folosim pentru a reduce dimensiunea listei. Introducând text în caseta Căutare, vor fi listate numai rapoartele care conțin textul oriunde pe ecran (adică în numele raportului, în raportul tip, în modul modificat sau în coloana Descriere).
3. Faceți clic pe săgeata de lângă caseta Categorii și selectați o categorie.
Acesta este un alt mod de a restrânge rapoartele enumerate și vine la îndemână dacă sunteți o companie cu probleme de raportare.
4. Faceți clic pe săgeata de lângă caseta Entități și selectați o entitate.
Alegerea unei entități vă permite să găsiți rapoarte conectate la acea entitate. Puteți alege dintre conturi, cazuri, răspunsuri la campanie, liste de marketing, citate și multe altele.
5. Când găsiți raportul pe care îl căutați, faceți clic pe acesta pentru al evidenția.
6. Pentru a rula raportul pe care tocmai l-ați evidențiat, faceți clic pe Mai multe acțiuni din bara de instrumente a ferestrei și selectați Run Report.
Aceasta deschide ecranul Report Viewer, unde veți vedea o notificare care generează raportul. Apoi, veți vedea raportul însuși.
