Cuprins:
Video: Managementul relatiei cu clientii - Activitati - Sarcini - Vizualizare 2024
Ingredientele esențiale pentru gestionarea calendarului includ vizionarea activităților existente, introducerea de noi activități, reeșalonarea inevitabilă a activităților și (sperăm) finalizând eventual unele activități.
Vizualizarea calendarului
Puteți să vă vedeți calendarul din pagina de pornire și din locul de muncă. Din pagina principală, punctul dvs. de vedere este limitat la activitățile din trecut, activitățile care sunt datorate astăzi și activitățile din ziua de mâine. Calendarul de la locul de muncă are o selecție mai largă de vederi și este puțin mai flexibil.
Vizualizarea calendarului Pagină de pornire
Calendarul Pagină de pornire, după cum se arată în Figura 1, arată ieri, astăzi și mâine. Puteți ajusta data țintă făcând clic pe pictograma de calendar din partea de sus a ferestrei și selectând o nouă dată din calendarul care apare. Dacă selectați o altă dată, pe ecran se afișează numai Activități pentru acea zi - nu există activități restante sau viitoare.
Puteți sorta toate activitățile afișate în oricare dintre cele patru coloane de pe ecran. Dacă faceți clic pe titlul coloanei, veți re-sorta toate activitățile. Făcând clic pe acel titlu al coloanei se comportă ca un comutator pentru sortare, mergând înainte și înapoi din ordine ascendentă în ordine descrescătoare. Activitățile sunt sortate în cadrul afișării fiecărei zile.
Calendarul de la locul de muncă
Deși calendarul Pagina de pornire este probabil primul lucru pe care îl veți privi de fiecare dată când porniți Microsoft CRM, calendarul Workplace are mai multe opțiuni de afișare și este puțin mai grafic. Accesați calendarul Workplace selectând zona Workplace (o opțiune în partea inferioară a fiecărui ecran) și apoi opțiunea de calendar din panou în partea laterală a ecranului principal. După ce faceți aceste selecții, ajungeți la afișajul din figura 2.
Calendarul Workplace afișează numai întâlnirile dvs. Apelurile telefonice și Sarcini, de exemplu, apar în grila de vizualizare a listei de activități. Ajungeți acolo selectând Activități din bara de lucru Workplace.
Puteți schimba data sau intervalul de date pentru afișarea calendarului pentru locul de muncă selectând date din calendarul din colțul din dreapta sus. De asemenea, puteți alege din trei moduri de afișare (lună, săptămână și zi) din lista din partea dreaptă a afișajului.
Vizualizarea listei de activități
Dacă doriți cu adevărat să știți ce este în agenda dvs., Gridul de vizualizare a listei de activități este locul de parcurs. Ajungeți acolo selectând Activități din panoul Locuri de muncă în partea laterală a afișajului principal.Acesta este locul în care ar trebui să înceapă ziua și aceasta este fereastra în care ar trebui să trăiți mult din viața profesională.
Câmpul Găsiți activități vă permite să găsiți activitățile programate pe baza subiectului de activitate. Deși puteți utiliza bara de afișare alfabetică în partea de jos a ferestrei pentru a localiza subiectele de activitate începând cu o anumită literă, câmpul Activitate de căutare este mai flexibil, deoarece puteți introduce caractere consecutive, cum ar fi flor , pentru a găsiți subiecți de activitate începând cu Florida. De asemenea, puteți utiliza cardul sălbatic, pentru a se potrivi cu orice secvență de caractere.
Puteți selecta unul din mai multe vizualizări. Selectarea unei vizualizări funcționează împreună cu selectarea activității dvs. de căutare. Aceste viziuni sunt:
- Activitățile mele: Acestea sunt doar activitățile care se află în programul dvs. Acestea includ activități anterioare, actuale și viitoare.
- Activități deschise: Acestea sunt toate activitățile deschise, indiferent dacă aparțin altcuiva sau doar pentru tine. Din păcate, vizualizarea implicită nu arată cine îi aparțin.
- Activități închise: Acestea sunt toate activitățile completate pe care sistemul le conține.
- Toate activitățile: Această listă cuprinzătoare afișează activități deschise și finalizate indiferent de a căror sunt.
Crearea de întâlniri pentru dvs.
Puteți crea o întâlnire pentru dvs. direct de pe pagina de pornire, pe care o sugerează ajutorul online oferit de Microsoft. Această metodă este rapidă, dar …
S-ar putea să aveți probleme atunci când sunteți de acord cu anumite întâlniri fără a verifica mai întâi calendarul. Întotdeauna verificați calendarul înainte de a programa programările. Din acest motiv, ar trebui să utilizați o altă abordare pentru planificarea programărilor dvs. atunci când lucrați online în Microsoft CRM.
1. Din locul de muncă, selectați opțiunea Calendar din panoul din partea stângă a ecranului.
Apare calendarul zilnic, săptămânal sau lunar. Consultați programul aici înainte de a vă angaja la o altă programare sau activitate.
Afișajul calendarului afișează numai întâlnirile, nu sarcinile sau apelurile telefonice. Dacă doriți să evitați să programați simultan două convorbiri de conferință, vă recomandăm să consultați Vizualizarea listei de activități în locul Vizualizării calendarului.
2. Selectați Creare un nou: Numire din partea din dreapta-jos a ferestrei.
Apare formularul de detaliu numit fila Aplicație pentru introducerea unei noi întâlniri (așa cum se arată în Figura 3).
Mai multe date din fila Aplicație merită clarificări sau elaborări ulterioare:
- Organizator: Aceasta este persoana care coordonează activitatea. Nu este necesar ca organizatorul să fie chiar unul dintre participanți. Aceasta este persoana pe care o învinuiți când întâlnirea este încurcată.
- Participanți: Participanții pot fi Conturi, Persoane de contact, Oportunități sau Utilizatori. Un cont este o companie, deci nu este clar ce înseamnă a avea o societate mai degrabă decât o persoană la o întâlnire. Dacă un conducător este o companie, se ridică aceeași problemă.Utilizarea mai frecventă a câmpului Attendee este de a include persoanele de contact (care sunt persoane) și utilizatorii (care sunt persoanele din compania dvs.). Este comună amestecarea și potrivirea tipurilor de participanți. Probabil ar trebui să aveți întotdeauna cel puțin un contact și un utilizator.
- Subiect: Textul pe care îl introduceți în câmpul Subiect se termină pe afișarea calendarului pe aceeași linie ca și durata activității. În vizualizarea săptămânală a calendarului, textul se va împacheta astfel încât să puteți vedea tot textul. În vizualizarea zilnică, textul, dacă este prea lung, poate fi tăiat.
- Ora de începere și timpul de încheiere : Dacă nu introduceți un timp de începere și de încheiere, în special pentru programări, acestea nu vor fi afișate în calendar.
- Eveniment: În mod implicit, un eveniment este o activitate de o zi. Când selectați Evenimentul Tot timpul, nu mai aveți opțiunea de a selecta anumite ore. Cu toate acestea, puteți specifica datele; și dacă data de încheiere este diferită de data de început, ați creat o activitate care se întinde pe mai multe zile. Vacanțele reprezintă un bun exemplu de utilizare adecvată a evenimentelor.
- Note: Aceasta este o zonă de text fără formă liberă care în cele din urmă apare pe liniile chiar sub intervalul de timp și subiectul din calendar.
- În ceea ce privește: Acest câmp vă permite să atașați o activitate la una sau mai multe înregistrări. Aceste înregistrări pot fi, de exemplu, Contacte sau Conturi sau Conducte. Prin asocierea activității cu mai multe înregistrări, puteți vedea activitatea din oricare dintre aceste înregistrări.
