Gestionarea canalului dvs. cu ajutorul comunităților Salesforce - dummies

După ce administratorul dvs. și-a înființat organizația cu ajutorul comunităților Salesforce, echipa canalului poate accesa cu ușurință din Forță. com app menu în colțul din dreapta sus al ferestrei Salesforce. Aceste informații oferă o imagine de ansamblu la nivel înalt a modului în care echipa de canale poate utiliza acum Comunitățile Salesforce pentru a obține o vizibilitate mai bună în relațiile lor partenere.

Activarea managementului relațiilor partenere

Pentru a permite partenerilor să participe la beneficiile comunităților, oferind în același timp anumite privilegii specifice partenerilor, trebuie să le activați mai întâi.

Pentru a permite gestionarea relațiilor partenere, urmați acești pași, dar notați: această acțiune nu este reversibilă! Încercați mai întâi această caracteristică într-o instanță Developer Edition sau în caseta de nisip dacă dețineți o ediție Enterprise Edition sau o versiune superioară.

1. Alegeți Setup → Build → Customize → Partners → Settings. Apare o pagină care permite gestionarea relațiilor partenere (PRM).
2. Faceți clic pe butonul Editați și selectați singura casetă de validare de pe această pagină pentru a activa PRM. Ați reamintit că această acțiune nu este reversibilă.
3. Faceți clic pe butonul Salvare. Se va afișa Expertul de convertire a accesului utilizator extern. Acest expert vă ajută să ajustați setările de partajare care ar putea permite ca anumite înregistrări sau directoare să fie partajate altfel cu utilizatorii externi.
4. Faceți clic pe butonul Continuare. Vrăjitorul în trei pași începe.
5. În pașii 1 până la 3 din expert, verificați dacă trebuie actualizate regulile de partajare existente. Luați în considerare dacă orice înregistrări pot conține informații pe care nu doriți să le partajați partenerilor.
6. Faceți clic pe Terminat când ați terminat sau faceți clic pe Anulați dacă nu aveți reguli de modificat.

Mai întâi, trebuie să vă asigurați că toți partenerii dvs. sunt reprezentați ca conturi în Salesforce, cu respectivii administratori de canal care dețin înregistrările contului partener. Acest lucru permite managerilor de canale să monitorizeze și să înregistreze toate activitățile legate de partenerii de pe teritoriul lor.

Pentru a crea un nou cont de partener, urmați acești pași:

Utilizați lista derulantă Creare nouă în bara laterală și selectați opțiunea Cont.

1. Creați înregistrarea contului.
2. Faceți clic pe butonul Gestionare cont extern și selectați opțiunea Activare ca partener din lista derulantă rezultată.
3. Utilizatorii partenere asociate la înregistrarea acestui cont partener prin adăugarea de contacte.
4. Creați un contact nou, faceți clic pe butonul Gestionare utilizator extern din înregistrarea de contacte și selectați Activare utilizator al unui partener pentru ca utilizatorul dvs. partener să primească notificarea de conectare și parolă prin e-mail.Se afișează o pagină de utilizator nou, care vă permite să confirmați detaliile utilizatorului înainte de a salva înregistrarea și de a genera o parolă pentru utilizator.

Atribuirea de parteneri către parteneri

Prin atribuirea de parteneri către parteneri, managerii de canale asigură o modalitate organizată de a vedea ce potențial afacere lucrează partenerii.

Leadele pot fi atribuite partenerilor prin schimbarea manuală a proprietății de înregistrare, prin atribuirea unor conducători parteneri într-o coadă sau prin adoptarea unei metode rotunde, în care conducătorii sunt direcționați uniform către un număr de cozi. Partenerii au apoi acces la coada de așteptare pentru a atrage conducătorii. În plus, regulile de atribuire a plumbului pot fi configurate de către administratorul dvs. pentru a atribui automat conducătorilor către utilizatori parteneri sau cozi de parteneri pe baza anumitor reguli.

Pentru a reasambla o plumb către un utilizator partener, urmați acești pași:

Pe înregistrarea de plumb, lângă câmpul Proprietar principal, faceți clic pe linkul Modificare. Legătura se află în paranteze pătrate. Se afișează pagina Schimbare proprietar de plumb.

1. Din lista derulantă Proprietar, alegeți opțiunea Utilizator partener.
2. Selectați utilizatorul partener căruia îi alocați conducătorul. Aceasta presupune că profilul partenerului a fost adăugat ca membru al comunității în care doriți să se alăture, comunitatea a fost publicată și poate fi vizibilă de alții, iar utilizatorul partener este deja activat și conectat cel puțin o dată la sistem. Dacă utilizatorul nu este activ, numele acestuia nu va apărea atunci când se filtrează pentru utilizatorii parteneri.
3. (Opțional) Selectați caseta de validare Trimiteți e-mailul de notificare pentru a anunța partenerul despre plumb.
4. Faceți clic pe Salvați. Înregistrările de plumb reapă după schimbarea proprietății. Noul proprietar de partener primește instantaneu un e-mail personalizabil dacă ați selectat caseta de validare Trimitere notificare și plumbul va apărea în Mesajele primite de la el când va accesa comunitatea de parteneri.
5. Puteți, de asemenea, să reassignați clienții în bloc.