Starea campaniei de actualizare în masă în Salesforce - dummy

Dacă conducătorii sau persoanele de contact care fac parte dintr-o campanie răspund într-un lot, puteți face o actualizare în masă a membrilor campaniei. De exemplu, dacă ați trimis o campanie de e-mail la contactele existente și ați primit un lot de înregistrări online ca răspunsuri, puteți efectua o actualizare în masă. Următoarele informații vă oferă două modalități de a actualiza stările: într-o campanie sau într-un raport.

Uneori vei lucra direct dintr-o campanie. De altă dată, este posibil să difuzați un raport specific care nu este legat de campanie (de exemplu, un raport existent privind clienții activi din California de Nord), dar este posibil să doriți să actualizați starea persoanelor care apar în acel set de date.

Actualizarea în masă a tuturor stărilor membre într-o campanie

Pentru a actualiza stadiile campaniei pentru toate persoanele de contact sau pentru toți liderii într-o campanie, conectați-vă la Salesforce și urmați acești pași:

1. și selectați campania specifică a cărei statut de membri doriți să îl actualizați.
2. Faceți clic pe butonul Gestionați membri. Apare o listă de alegere.
3. Selectați opțiunea Editare membri - căutare. Se afișează pagina Manage Member (Membru gestionare membru), cu subtitrarea Membrii existenți selectați.
4. Utilizați criteriile de filtrare, după cum este necesar, pentru a restrânge membrii pe care doriți să le actualizați. De asemenea, puteți selecta manual care dintre membrii să se actualizeze selectând caseta de selectare de lângă numele lor în rezultate.
5. Selectați membrii care vor fi actualizați pentru această campanie. Puteți selecta până la 200 de membri pentru a fi actualizați.

   

   Actualizarea în bloc a situațiilor existente ale membrilor campaniei.
6. Faceți clic pe Actualizare stare pentru a aplica noua stare membrilor selectați. O bară de stare afișează rezultatele operației. Puteți continua să actualizați prin selectarea de vizualizări noi sau faceți clic pe linkul Înapoi la campanie: Numele campaniei când ați terminat.

Pentru a actualiza starea mai multor membri simultan, urmați acești pași:

Faceți clic pe fila Rapoarte și derulați până la directorul Rapoarte de campanii de la bara laterală stângă.

1. Faceți clic pe link-ul Raportare apel în campanie. Apare o pagină care vă permite să selectați o anumită campanie.
2. Utilizați pictograma Lookup pentru a alege o campanie și faceți clic pe butonul Run Report. Se afișează un raport de apelare a campaniei pentru campania dvs.
3. Faceți clic pe butonul Adăugați la campanie. Se deschide Expertul Adăugare membri.
4. Confirmați campania în câmpul Campanie. Utilizați pictograma Lookup pentru a căuta potrivirea.
5. După ce ați selectat o campanie, alegeți starea corespunzătoare din lista verticală "Stat membru".
6. Utilizați butoanele radio pentru a comuta dacă doriți ca starea membrului existent să fie înlocuită de statutul acestui membru.Valoarea implicită nu trebuie să suprascrie statutele existente ale membrilor. Cu toate acestea, dacă scopul dvs. este de a actualiza toate stările membrilor în acest raport, alegeți să înlocuiți starea.
7. Faceți clic pe Adăugați la campanie pentru a continua. Pasul 2 al expertului apare cu un mesaj de stare al încercării.
8. Verificați informațiile și faceți clic pe Terminat. Vă întoarceți la pagina dvs. de vizualizare.

Puteți, de asemenea, să actualizați starea campaniilor în masă pentru persoanele de contact sau cei care conduc într-o campanie, actualizând informațiile într-un

. csv primul fișier și apoi importul acestuia. De exemplu, un expozant al unei expoziții comerciale vă poate oferi un fișier al tuturor participanților la spectacol pe care îl puteți face referire la potențialii clienți invitați. După ce știți care dintre invitații dvs. au participat efectiv, puteți importa acest fișier în Salesforce. Doar asigurați-vă că adăugați și modificați o coloană pentru statutul de membru (cu excepția cazului în care toate înregistrările vor utiliza starea implicită) și să aveți o coloană pentru ID-ul de plumb sau de contact. Apoi, faceți clic pe butonul Gestionați membri, faceți clic pe linkul Actualizați starea - importați fișierul și urmați liniile directoare pentru a actualiza istoricul campaniei.