Microsoft Dynamics CRM 4 pentru Dummies Cheat Sheet - manechine

Prin intermediul lui Joel Scott, David Lee, Scott Weiss, Microsoft Dynamics CRM 4 oferă o gamă largă de instrumente care vă ajută să gestionați clienții. De la instrumente de e-mail, la crearea de conturi noi, la finalizarea activităților și la stabilirea programelor de service, Microsoft Dynamics CRM 4 ajută la acoperirea principiilor și vă oferă posibilitatea de a crea citate, de a căuta în Baza de cunoștințe și de a vizualiza anunțuri.

E-mail și Microsoft Dynamics CRM

Utilizarea Microsoft Dynamics CRM vă oferă posibilitatea de a utiliza o mulțime de instrumente Microsoft pentru a vă ajuta să vă gestionați relațiile cu clienții. Unul dintre instrumentele cele mai utile în locul de muncă modern este e-mailul, deci trebuie să fii calificat să creezi și să citești poșta electronică, să legi un e-mail la o anumită înregistrare și să-ți gestionezi calendarul.

Pentru a crea un e-mail:

1. Din bara de meniu (din partea de sus a ecranului), selectați New → New Activity → E-Mail sau faceți clic pe pictograma Create New E-Mail de sub bara de meniu.

2. Selectați un destinatar al mesajului dvs. de poștă electronică după cum urmează:

   a. Faceți clic pe pictograma lupă din partea dreaptă a câmpului Către.

   b. Evidențiați înregistrarea dorită.

   c. Faceți clic pe butonul >> pentru a muta destinatarii în panoul Înregistrări selectate.

   d. Faceți clic pe OK pentru a închide fereastra și a reveni la e-mail.

3. Introduceți un subiect.

4. În caseta text deschis sub câmpul Subiect, introduceți mesajul.

5. Documentarea e-mail-ului poate fi esențială. Pentru a asocia sau a lega mesajul la o înregistrare, procedați astfel:

   a. Faceți clic pe pictograma lupă din partea dreaptă a câmpului Regarding.

   b. Căutați și evidențiați contactul.

   c. Faceți clic pe OK pentru a reveni la fereastra de e-mail.

6. Adăugați alte opțiuni după cum doriți.

7. Pentru a trimite mesajul dvs., faceți clic pe butonul Trimitere (lângă Salvare și Închidere).

Pentru a citi e-mailul dvs.:

1. În partea de jos a panoului de navigare, faceți clic pe butonul Workplace.

2. În partea de sus a panoului de navigare, selectați Activități.

3. În câmpul Tip, faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista verticală și selectați E-mail.

4. În câmpul Vizualizare, faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista verticală și a efectua selecția.

Pentru a conecta un e-mail la o înregistrare:

1. Din bara de meniu (în partea de sus a ecranului), selectați New → New Activity → E-Mail.

2. Completați câmpurile corespunzătoare (Către, Subiect și altele asemenea).

3. În partea dreaptă a câmpului Regardare, faceți clic pe pictograma lupă.

4. Faceți clic pe săgeata derulantă din partea dreaptă a câmpului Căutare și selectați unul dintre cele douăsprezece tipuri de înregistrări din listă.

5. Faceți dublu clic pe înregistrarea corespunzătoare.

Pentru a vizualiza calendarul:

1. Faceți clic pe butonul Workplace din partea de jos a panoului de navigare.

2. În partea de sus a panoului de navigare, sub My Work, faceți clic pe Calendar.

Finalizarea unei activități în Microsoft Dynamics CRM

Utilizați Microsoft Dynamics CRM pentru a vă ajuta să gestionați relațiile cu clienții și propriul dvs. volum de lucru, care include proiecte pe care MS Dynamics CRM le încadrează în Activități. Pentru a înregistra finalizarea unei activități, urmați acești pași:

1. În partea de jos a panoului de navigare, faceți clic pe butonul Workplace.

2. În partea de sus a panoului de navigare, sub My Work, faceți clic pe Activități.

3. Selectați o activitate pe care doriți să o marcați ca finalizată.

4. Faceți clic pe fila Note și creați o notă care va fi atașată la înregistrare.

5. Faceți clic pe butonul Salvați ca finalizat.

Crearea unui cont nou sau a unui contact în Microsoft Dynamics CRM

Frumusețea și beneficiul Microsoft Dynamics CRM este că vă ajută să vă administrați clienții. Sperăm că adăugați câteva conturi noi și noi clienți în cursul derulării activității. Pentru a adăuga persoane noi în sistemul dvs., urmați acești pași:

1. În cadrul serviciului Vânzări, Marketing, Service sau Loc de muncă, selectați Conturi sau Persoane de contact din panoul de navigare.

2. În bara de instrumente a ferestrei, faceți clic pe butonul Nou.

3. Completați, dacă este necesar, filele Generale, Detalii, Administrare și Note.

4. Faceți clic pe Salvați și închideți.

Modul de creare a unei cotații în Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM vă poate ajuta să proiectați o ofertă care vă aduce un nou client pe care Microsoft Dynamics CRM vă poate ajuta să îl gestionați. Dar, mai întâi, creați cotația:

1. În partea de jos a panoului de navigare, faceți clic pe butonul Vânzări.

2. În partea de sus a panoului de navigare, selectați Citate.

3. În bara de instrumente din fereastra Citate, faceți clic pe butonul Nou.

4. În câmpul Nume, introduceți un text care descrie citatul.

5. În câmpul Potențial client, selectați un cont sau un contact pentru a asocia cu cotația.

6. În câmpul Listă de prețuri, utilizați lupa sau Form Assistant pentru a selecta o listă de prețuri.

7. Faceți clic pe Salvare (pictograma discului).

8. În secțiunea Totaluri din fila General, introduceți valoarea de reducere și cantitatea de transport.

9. Faceți clic pe fila Expediere și completați următoarele:

   1. Introduceți informații în câmpurile Efect de la și la, Data de livrare cerută și Dată.

   2. Introduceți metoda de expediere, Termenii de plată și Termenii de transport.

10. Faceți clic pe fila Adrese și introduceți informațiile Bill To și Ship To.

11. Dacă doriți să asociați oferta dvs. cu o oportunitate, procedați în felul următor:

    1. Faceți clic pe fila Administrare.

    2. Utilizați lupa în câmpul Opportunity pentru a găsi și a selecta această oportunitate.

    3. Faceți clic pe OK.

12. Faceți clic pe butonul Salvați și închideți pentru a vă salva oferta.

Cum să căutați baza de cunoștințe Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM dispune de o funcție utilă numită Baza de cunoștințe, pe care o puteți utiliza pentru a căuta liste de clienți. Pentru a căuta în Baza de cunoștințe, urmați acești pași:

1. În partea de jos a panoului de navigare, faceți clic pe butonul Workplace.

2. În partea superioară a panoului de navigare, selectați Serviciu și apoi selectați Baza de cunoștințe.

3. În partea stângă a ferestrei Baza de cunoștințe, faceți clic pe fila Căutare.

4. Completați următoarele câmpuri pentru a defini criteriile dvs. de căutare: Neetichetate, Căutați, În subiect, Opțiuni.

5. Faceți clic pe butonul Căutați.

Modul de afișare a anunțurilor în Microsoft Dynamics CRM

Anunțurile sunt doar una dintre gamele largi de instrumente utile de gestionare a clienților pe care le obțineți cu Microsoft Dynamics CRM. Pentru a vedea anunțurile curente, urmați acești pași:

1. În partea de jos a panoului de navigare, faceți clic pe butonul Workplace.

2. În partea de sus a panoului de navigare, selectați Anunțuri în My Work.

3. Citiți anunțurile.

Crearea și verificarea activităților de service în Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM facilitează gestionarea serviciilor în timp util care creează loialitatea clienților. Crearea și verificarea activității de service în Microsoft Dynamics CRM va ajuta la asigurarea fericirii clienților dvs. cu afacerea dvs.

Pentru a programa o activitate de serviciu, urmați acești pași:

1. În partea de jos a panoului de navigare, faceți clic pe butonul Service.

2. În partea de sus a panoului de navigare, selectați Calendar de servicii.

3. În câmpul Tip (lângă câmpul Căutare), selectați Activitate de serviciu din lista derulantă.

4. Alegeți o zi pentru serviciu.

5. În bara de instrumente a ferestrei, faceți clic pe butonul Nou și efectuați selecția.

6. În câmpul Subiect, introduceți un nume pentru această activitate de serviciu.

7. În câmpul Service, selectați serviciul pe care doriți să îl programați.

8. Alegeți timpul de începere și de sfârșit, precum și durata.

9. Adăugați note.

10. Faceți clic pe fila Detalii și completați-o după cum este necesar.

11. Faceți clic pe butonul Salvați și închideți pentru a programa activitatea.

Trebuie să verificați în mod regulat calendarul de servicii pentru a vă asigura că rămâneți pe lângă nevoile clienților. Pentru a face acest lucru, faceți acest lucru:

1. În partea de jos a panoului de navigare, faceți clic pe butonul Service.

2. În partea de sus a panoului de navigare, selectați Calendar de servicii.

3. Faceți clic pe orice resursă și veți vedea programul pentru resursa respectivă în zona de calendar.