ÎNregistrări în Salesforce. com Serviciul Cloud - dummies

Unul dintre elementele de bază ale Salesforce este înregistrarea. Înregistrările reprezintă fragmente individuale de date care intră sub tab-uri sau colecții de înregistrări pertinente. Au câmpuri care afișează anumite informații. De exemplu, o înregistrare de caz poate avea câmpuri pertinente pentru persoana în care se deservește cazul, adresa, numărul său de telefon și urgența problemei.

Crearea de noi înregistrări

Salesforce oferă o serie de modalități de a crea o nouă înregistrare. Puteți utiliza întotdeauna lista derulantă Creare nouă în bara laterală a majorității paginilor făcând următoarele:

1. Faceți clic pe meniul derulant Creare nou în bara laterală.

   Apare o listă de obiecte disponibile unde puteți alege ce tip de înregistrare doriți să creați. Obiectele reprezintă reprezentările tabelelor bazei de date care conțin informațiile organizației dvs. De exemplu, conturile, contactele și casele sunt toate obiectele standard Salesforce.

   

   -> meniul derulant Creare nou în bara laterală.

2. Faceți clic pe obiectul sau pe tipul de înregistrare pe care doriți să îl creați.

   Pagina de editare a unei noi înregistrări apare cu câmpuri în mare parte goale (unele câmpuri pot fi pre-populate).

3. Introduceți informații în câmpurile din modul Editare și faceți clic pe Salvați.

   Apare pagina de detaliu a înregistrării, detaliind înregistrarea pe care tocmai ați creat-o.

Presupunând că aveți permisiunile corespunzătoare, puteți crea o înregistrare prin fila Obiect urmând acești pași:

1. Faceți clic pe fila Obiect legată de înregistrarea pe care doriți să o creați.

   Apare pagina Home tab. De exemplu, pentru a crea o înregistrare de caz nou, faceți clic pe fila Cases pentru a ajunge la pagina Home Cases.

2. Faceți clic pe butonul Nou din lista Recentă pentru obiectul respectiv.

   Această listă vă arată cele mai recente înregistrări pe care le-ați vizualizat referitoare la fila în care vă aflați. De exemplu, în lista Recent cazuri, faceți clic pe butonul Nou,. Se afișează pagina Editarea cazului.

3. Completați câmpurile și faceți clic pe Salvați.

   Apare pagina de detaliu a înregistrării cazului pe care tocmai ați creat-o.

   

   Lista de cazuri recente din pagina de pornire a dosarelor și butonul Nou.

Felicitări! Acum puteți crea înregistrări în Salesforce. De asemenea, vedeți cât de nedureroși și intuitivi este. Să ne uităm la valorificarea maximă a înregistrării pe care tocmai ați creat-o pentru a înțelege pagina detaliilor.

Editarea sau ștergerea înregistrărilor

Editarea și ștergerea înregistrărilor este chiar mai ușoară decât crearea acestora.

Pentru a edita o înregistrare, navigați la pagina cu detalii a înregistrării pe care doriți să o modificați și urmați acești pași:

1. Faceți clic pe butonul Editați din partea de sus a paginii Detaliu.

   Pagina de editare apare cu câmpuri editabile.

2. Editați câmpurile pe care doriți să le editați.

3. Faceți clic pe Salvați.

   Se afișează pagina detaliată a înregistrării, afișând informațiile actualizate.

Dacă administratorul dvs. permite funcția de editare inline în Salesforce, există o cale chiar mai ușoară (da, este adevărată) de a edita câmpuri care vă pot economisi timp și clicuri. Funcția de editare în linie vă permite să editați câmpuri direct din pagina Detalii fără să faceți clic pe butonul Editați. Pentru a edita un câmp inline, urmați acești pași:

1. În pagina Detaliu a înregistrării, plasați cursorul peste câmpul pe care doriți să îl editați.

   O pictogramă apare în partea dreaptă a câmpului, indicând nivelul accesului la acesta:

   • Creion: Puteți edita acest câmp în linie și câmpul este evidențiat.

   • Lacăt: Nu puteți edita acest câmp și nu este evidențiat.

   • Niciuna: Puteți edita câmpul, dar nu utilizați editarea inline. Va trebui să utilizați metoda tradițională de editare detaliată mai devreme.

2. Dacă pictograma creion apare, faceți dublu clic pe câmp și actualizați informațiile.

   Figura următoare prezintă modul de actualizare a câmpului Subiect pe un caz utilizând editarea inline.

3. Faceți clic pe Enter pentru a finaliza editarea acelui câmp dacă doriți să continuați să editați altele; altfel, faceți clic pe Salvați.

   Înregistrarea este salvată cu toate modificările dvs.

   

   Editarea unui câmp în linie.

Pentru a șterge o înregistrare, pe pagina Detalii, faceți clic pe butonul Ștergere. Nu vă faceți griji - Salesforce vă va întreba dacă sunteți sigur, în caz că vă răzgândiți. Dacă faceți acest lucru, faceți clic pe Anulare pentru a reveni la pagina Detaliu. Dacă dați clic pe OK și ștergeți înregistrarea, acesta se va deplasa în Coșul de reciclare timp de 15 zile înainte ca Salesforce să îl șterge definitiv.