Video: Nexus ERP: Utilizare interfata si functionalitati avansate - Curs 4 din 4 2024
Cu Microsoft CRM, dvs. și personalul dvs. puteți livra cu ușurință serviciul clienți în timp util. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă configurați resursele - adică facilitățile și echipamentul dvs. - conform programului.
Iată cum funcționează aceasta:
1. În partea de jos a panoului de navigare CRM, faceți clic pe butonul Setări.
Fereastra Setări apare în partea dreaptă.
2. Din fereastra Setări, selectați Setări unitate de afaceri. Apoi selectați Facilități locale / Echipament.
Acum puteți începe să vă adăugați resursele. De aici, puteți vizualiza și resursele, facilitățile și echipamentele locale, facilitățile și echipamentele subsidiare utilizând lista derulantă View (Vizualizare).
3. În bara de instrumente a ferestrei, faceți clic pe butonul Nou.
Se afișează fereastra Facilități / Echipamente: Nou.
4. În câmpul Nume, denumiți-vă resursele.
Utilizați numele comun al elementului, astfel încât toți cei din compania dvs. să îl poată găsi. Denumirea troliului greu "Big Cheese" nu va face nimic dacă nu sunteți singurul care o numește asta. Aveți până la 100 de caractere pentru numele resursei dvs. Rețineți că sunt obligatorii toate câmpurile cu caractere aldine (roșu pe ecranul calculatorului).
5. În continuare, selectați o unitate de afaceri.
Acest câmp implicit este implicit la unitatea de afaceri a companiei dvs., dar îl puteți schimba făcând clic pe lupă.
6. Alegeți un site pentru resursele dvs.
Acest câmp opțional este util dacă aveți mai multe locații pentru resursele dvs. De exemplu, ați putea dori să indicați dacă doriți să utilizați troliul de mare capacitate la unitatea din Newtown sau la locația din Portville.
7. Introduceți o adresă de email.
Puteți utiliza acest câmp pentru a trimite e-mailuri despre această resursă. De exemplu, să presupunem că luați troliul greu afară și doriți să-l notificați pe Steve, managerul de echipament. Puteți configura un proces de afaceri astfel încât, de fiecare dată când programați această resursă, să fie generat un e-mail către Steve.
8. Alegeți un fus orar.
Fusul orar implicit este cel pentru compania dvs. Cu toate acestea, îl puteți schimba făcând o selecție din lista derulantă.
9. Nu în ultimul rând, introduceți o descriere a resursei.
Acest câmp este opțional.
10. Faceți clic pe butonul Salvați și închideți.
Reveniți la fereastra Facilități / Echipament.
Acum că ați introdus resursele în Microsoft CRM, ar trebui să creați un program pentru aceasta. Programul spune tuturor atunci când poate fi folosită resursa.
Spune că tocmai ați cumpărat brânza mare (troliul) sâmbătă și este pregătită pentru desfășurarea pe teren.Cu toate acestea, doriți ca timpul de întrerupere programat pentru întreținere să fie efectuat în fiecare vineri:
1. În fereastra Facilități / Echipamente, selectați resursa pe care tocmai ați creat-o făcând dublu clic pe ea.
Se afișează fereastra pentru această resursă. Eyes up: Rețineți că are propriul panou de navigație.
2. În panoul de navigare al resursei, faceți clic pe Ore de lucru.
Apare o filă numită Vizualizare lunară cu un calendar lunar. Pentru a schimba lunile, faceți clic pe săgeata din fiecare parte a lunii din partea de sus a calendarului.
3. Faceți dublu clic pe o zi în care doriți să restricționați munca sau să începeți programul pentru resursă.
4. Alegeți una dintre următoarele opțiuni și apoi faceți clic pe OK:
• * Numai în această zi: Modifică numai data pe care ați selectat-o.
• Această dată înainte: Modifică programul din această zi înainte.
• Întreg program săptămânal recurent de la început până la sfârșit: Modifică programul pentru toate datele, inclusiv datele trecute.
Pentru exemplul nostru, selectați a doua opțiune. Se afișează ecranul Programare săptămânală: Editare.
5. Completați această pagină.
Majoritatea câmpurilor din acest ecran sunt explicite. Puteți schimba sau selecta orele de lucru făcând dublu clic pe orele aldine (albastru afișate pe ecran) listate după orele de lucru. Debifați orice zi care nu este disponibilă pentru programare (setarea implicită este pentru ca totul să fie verificat).
6. Faceți clic pe butonul Salvați și închideți.
