Direcționând membrii existenți cu constructorul integrat de campanii în Salesforce - dummies care vizează membrii existenți cu ajutorul Instrumentului Builder integrat în Salesforce

Aveți posibilitatea să creați cu ușurință liste țintă cu Salesforce. Presupunând că compania dvs. a importat deja potențialii utilizatori și persoanele de contact, puteți crea liste țintă direct în Salesforce în trei moduri:

• Asociați potențialii potențiali și contactele existente într-o campanie
• Adăugând membri din rapoarte personalizate
• Adăugarea membrilor dintr-o listă de vizualizare

După ce vă conectați conducătorii sau persoanele de contact dorite cu o anumită campanie, puteți începe să le vizați.

Adăugarea membrilor dintr-o înregistrare a unei campanii

Pentru a asocia potențialii potențiali sau persoane de contact existente cu o campanie pe care o planificați, începeți să vă asigurați că vedeți potențialii clienți sau persoanele de contact printr-o vizualizare a listei. Puteți adăuga până la 200 de conducători sau contacte pe pagina Vizualizare listă. Apoi urmați acești pași:

1. Din înregistrarea specifică a campaniei, faceți clic pe butonul Gestionați membri. Apare o listă de alegere.
2. Selectați opțiunea Adăugați membri - Căutați. În acest exemplu, veți adăuga potențialii clienți existenți. Va apărea Expertul de gestionare a membrilor.
3. Din submeniul Adăugare membri al Expertului de gestionare a membrilor, în secțiunea Alegeți tipul de căutare în secțiune, confirmați că este selectat butonul radio Leads. Acesta este setarea implicită.
4. Specificați criteriile de filtrare. Puteți utiliza o vizualizare existentă sau puteți crea noi criterii acum pentru a obține rezultatele de plată pe care le doriți pentru această campanie. Dacă nu sunteți sigur încă ce subset de conducători de utilizat, pas înapoi și să vă gândiți la asta. E-mailarea tuturor potențialilor clienți din baza dvs. de date poate să nu fie o decizie înțeleaptă.
5. Faceți clic pe Go după ce selectați criteriile. Rezultatele căutării apar sub criteriile de filtrare.
6. bifați caseta de selectare de lângă conducătorii corespunzători care doriți să fie adăugați la această campanie.

   

   Vizualizați conducătorii pentru asocierea cu o campanie.
7. Faceți clic pe lista derulantă Add with Status pentru a selecta imediat și asocia statutul de membru cu acei clienți selectați. Conducătorii dvs. selectați apar acum în subcapitolul Membri existenți. Nu vă faceți griji. Dacă degetul dvs. de declanșare a mâncării a făcut să adăugați niște membri înainte de a fi gata, puteți utiliza butonul Demontabil pentru a dezasocia membrii din această campanie și a începe din nou.
8. Repetați pașii 2-6, selectați vizualizări noi, după cum este necesar.
9. Faceți clic pe linkul Înapoi la campanie: Numele campaniei de sub numele paginii Gestionare membri când ați terminat. Înregistrarea campaniei reapare.

Adăugarea membrilor dintr-un raport personalizat

Un număr de 50 000 de conducători sau contacte într-un singur raport de plumb, de contact sau de campanie pot fi asociate cu o campanie.Pentru a adăuga membri existenți executați un raport, urmați acești pași:

Adăugați membri de rapoarte la o campanie.

1. În pagina de pornire Rapoarte, faceți clic pe un raport personalizat al potențialilor clienți sau al persoanelor de contact pe care le veți viza. Este afișată o pagină de rapoarte.
2. Faceți clic pe butonul Adăugați la campanie. Va apărea Expertul de adăugare membri.
3. Selectați o campanie existentă pentru câmpul Campanie. Utilizați pictograma Lookup pentru a căuta potrivirea.
4. După ce ați selectat o campanie, alegeți starea corespunzătoare din lista verticală "Stat membru".

   

   Selectarea statutului de membru pentru membrii rapoartelor.
5. Utilizați butoanele radio pentru a comuta dacă doriți ca starea membrului existent să fie înlocuită de statutul acestui membru. Valoarea implicită nu trebuie să suprascrie statutele existente ale membrilor.
6. Faceți clic pe Adăugați la campanie pentru a continua. Pasul 2 al expertului apare cu un mesaj de stare al încercării.
7. Faceți clic pe Terminat când ați verificat informațiile. Ați revenit la pagina dvs. de raport personalizat.

Adăugarea membrilor dintr-o vizualizare

Dacă ați urmat exemplul nostru la acest punct, din orice pagină de vizualizare a paginilor de plumb sau de contact, puteți adăuga membri în campanii. Rețineți că abilitatea de a adăuga membrii la campanii din orice pagină de vizualizare a paginilor de plumb sau de contact permite numai managerilor de marketing să selecteze și să adauge membrii câte o pagină, deci este mai bine să adăugați o sumă mică de membri. Dacă vizualizarea dvs. este mai mult de o pagină, trebuie să avansați la acea pagină și apoi să adăugați membri. Pentru a adăuga un membru dintr-o listă de vizualizare, asigurați-vă că vizualizarea a fost deja creată și urmați acești pași:

1. În pagina cu rezultatele căutării, bifați caseta de selectare din dreptul numelor corespunzătoare de membri pe care doriți să le adăugați în campania dvs..
2. Faceți clic pe butonul Adăugați la campanie după ce membrii dvs. au fost selectați. Va apărea Expertul de adăugare a membrilor.
3. Selectați o campanie existentă pentru câmpul Campanie. Utilizați pictograma Lookup pentru a căuta potrivirea.
4. După ce ați selectat o campanie, alegeți starea corespunzătoare din lista verticală "Stat membru".
5. Faceți clic pe Adăugați la campanie pentru a continua. Pasul 2 al expertului apare cu un mesaj de stare al încercării.
6. Faceți clic pe Terminat când informațiile au fost verificate. Vă întoarceți la pagina dvs. de vizualizare.

Adăugați membrii unei liste într-o campanie.