Folosind operațiunile Everyday Salesforce - dummy

O parte din Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet

Salesforce a fost construit de către vânzători pentru vânzători. Iată cum să utilizați operațiunile Salesforce zilnice în cel mai eficient mod posibil, astfel încât să vă puteți dedica timpul vânzării:

• Urmăriți o perspectivă. Selectați elementul Creare comandă nouă în bara laterală, completați înregistrarea, apoi faceți clic pe Salvare.

• Urmăriți o companie. Selectați articolul Creare cont nou în bara laterală, finalizați înregistrarea, apoi faceți clic pe Salvare.

• Configurați relațiile părinte / copil. Creați înregistrări pentru conturile părinte și copil. Faceți clic pe butonul Editați din contul copil și utilizați pictograma Lookup de lângă câmpul Conturi pentru părinte pentru a asocia părintele, astfel încât să puteți obține o afișare vizuală a structurii corporațiilor unei organizații. Apoi dați clic pe Salvați pentru a reuni familia.

• Urmăriți o persoană. Accesați pagina cu detaliile contului în care persoana este angajată și selectați articolul Creare contact nou în bara laterală. Completați înregistrarea și apoi faceți clic pe Salvați.

• Stabilirea ierarhiilor organizației. Creați înregistrări pentru contactele unui cont. Faceți clic pe butonul Editați dintr-o înregistrare de contact și utilizați pictograma Lookup de lângă câmpul Rapoarte pentru a asocia managerul. Apoi, faceți clic pe Salvați.

• Adăugați o afacere. Accesați pagina cu detaliile contului pentru clientul asociat și selectați elementul Creați o nouă oportunitate în bara laterală. Completați câmpurile - inclusiv câmpurile Stage și Close Date - și apoi faceți clic pe Salvare.

• Configurați o sarcină. Accesați o pagină detaliată a înregistrărilor (cum ar fi un contact sau un cont) și selectați articolul Creare activitate nouă în bara laterală. Completați câmpurile și apoi faceți clic pe Salvați.

• Înregistrați un apel. Mergeți la o pagină detaliată a înregistrărilor înregistrate și faceți clic pe butonul Log a Call din lista Istoricul activităților. Completați câmpurile și apoi faceți clic pe Salvați.

• Trimiteți un e-mail. Accesați o pagină detaliată a înregistrărilor (cum ar fi un contact sau plumb) și dați clic pe butonul Trimiteți un e-mail din lista Istoricul activităților. Completați câmpurile și apoi faceți clic pe Salvați.

• Accesați garanția de vânzare. Faceți clic pe fila Conținut, introduceți cuvintele cheie, apoi faceți clic pe butonul Găsire document pentru a căuta documente potrivite.

• Gestionați o campanie. Dacă aveți campanii și permisiunile corespunzătoare, faceți clic pe butonul Nou campanie din bara de activități. Completați câmpurile și apoi faceți clic pe Salvați.

• Începeți o anchetă privind serviciul de relații cu clienții. Accesați o pagină detaliată a înregistrărilor (cum ar fi un cont sau o persoană de contact) și apoi selectați articolul Creare caz nou în bara laterală.

• Creați o listă de focuri reutilizabile. Faceți clic pe o filă relevantă de înregistrare și faceți clic pe linkul Creați o nouă vizualizare în secțiunea Vizualizări corespunzătoare. Finalizați setările pentru vizualizare și apoi faceți clic pe Salvați.

• Creați un raport. Faceți clic pe fila Rapoarte și faceți clic pe butonul Creare raport nou personalizat. Urmați pașii de la expert și apoi faceți clic pe butonul Run Report când sunteți gata.

• Exportați un raport. Accesați un raport și faceți clic pe butonul Export către Excel. Urmați pașii pentru a exporta raportul.

• Îmbinați înregistrările duplicate. În pagina Detaliu plumb, faceți clic pe butonul Găsiți duplicate. Pentru conturile care se conectează, faceți clic pe linkul Îmbinare conturi din secțiunea Instrumente din pagina de pornire a conturilor. Pentru a îmbina contactele, accesați pagina cu detaliile Contului și dați clic pe butonul Îmbinare de contacte din lista cu Persoane de contact. În fiecare situație, urmați pașii din expertul Merge pentru acel obiect specific pentru a finaliza operația.

• Transferați o înregistrare. Dacă aveți drepturi de transfer, mergeți la o pagină cu detalii de înregistrare și dați clic pe linkul Modificați din paranteze de lângă câmpul Proprietar. Completați câmpurile și apoi faceți clic pe Salvați.