Care lucrează cu Facturarea cu ridicata în QuickBooks Online - dummies

QuickBooks Online oferă un program gratuit pentru profesioniștii în domeniul contabilității. Puteți să vă înscrieți la programul de prețuri angro și, de asemenea, să utilizați gratuit QBOA. Dacă alegeți să faceți acest lucru (și este o alegere bună!), Va trebui să știți cum să gestionați lucrurile.

Eliminarea clienților de la abonamentul dvs. de facturare angro

Uneori, lucrurile nu funcționează între dvs. și un client. Dacă ați adăugat anterior acea companie QBO a clientului la abonamentul dvs. de facturare cu ridicata și trebuie să dezacordați căile, veți dori să eliminați clientul din abonament. Urmați acești pași:

1. Afișați pagina clienților QBOA.
2. Faceți clic pe uneltele din colțul din dreapta sus al barei de instrumente QBOA.

   Este foarte important să faceți clic pe numele clientului în coloana Nume; făcând clic în orice altă parte a liniei clientului nu va funcționa.

3. Din meniul derulant, sub Compania dvs., selectați Contul dvs.

   Apare fereastra Contul dvs.

4. Derulați în jos la secțiunea Clienți angro și găsiți compania pe care doriți să o eliminați din abonamentul dvs. de facturare angro.
5. În coloana Acțiuni, faceți clic pe Eliminare din en-gros.

Rețineți că abonamentul dvs. pentru facturarea cu ridicata trebuie să fie activ pentru a vă permite să gestionați abonamentele clientului QBO.

Odată ce eliminați o companie QBO din abonamentul dvs. de facturare angro, compania QBO nu va mai fi eligibilă pentru reducerea cu ridicata, iar toate reducerile anterioare vor fi eliminate, de asemenea. Abonatul clientului QBO va fi taxat cu rata standard pentru abonamentul său, cu excepția cazului în care clientul stabilește o relație cu un alt utilizator QBOA. În acest caz, clientul recuperează reducerile începând de la data activării facturii la nivel en-gros.

Rețineți că eliminarea unui client din abonamentul dvs. de facturare cu ridicata nu elimină clientul din lista dvs. de clienți. Și, nu puteți șterge clienții QBO. Dar le puteți face inactive, utilizând acești pași:

1. Faceți clic pe Clienți în QBOA pentru a afișa lista dvs. de clienți.
2. Faceți clic pe numele clientului pe care doriți să îl dezactivați.
3. Faceți clic pe săgeata în jos de lângă butonul Editați clientul.
4. Faceți clic pe Make Inactive.

   QBO întreabă dacă ești sigur că vrei să-l faci pe client inactiv.

5. Faceți clic pe Da.

   QBO redispune pagina de mai jos, butonul "(șters)" apare lângă numele clientului, iar butonul Editare client devine butonul Efectuare activă.

6. Faceți clic pe Clienți în bara de navigare.

   Clientul nu mai apare pe pagina Clienti.

Pagina folosită pentru a face un client inactiv.

Puteți schimba starea clientului înapoi la Activ dacă optați să afișați clienți inactivi pe pagina Clienți. Faceți clic pe butonul de viteză de deasupra tabelului de pe pagina Clienți și selectați opțiunea Includeți inactiv. QBO afișează toți clienții dvs., atât activi, cât și inactivi. Pentru a face din nou un client inactiv, repetați pașii din această secțiune făcând clic pe butonul Efectuați activ în pasul 3.

Lucrul cu istoricul facturii cu ridicata

Puteți vizualiza și, dacă doriți, descărcați abonamentul dvs. pentru facturarea cu ridicata istorie. Urmați acești pași:

1. Afișați pagina clienților QBOA.
2. Faceți clic pe uneltele din colțul din dreapta sus al barei de instrumente QBOA.
3. Din meniul derulant, sub Compania dvs., selectați Contul dvs.

   Apare fereastra Contul dvs.

4. Derulați în jos la secțiunea Clienți cu ridicata.
5. Faceți clic pe Vizualizați istoricul de facturare QuickBooks.

De asemenea, veți găsi opțiunea de a descărca istoricul de facturare într-un fișier separat prin virgule pe care îl puteți vedea în Excel pe această pagină.

Opriți utilizarea facturii cu ridicata

Deci, ați decis că într-adevăr nu doriți să participați la programul de facturare cu ridicata și să gestionați abonamentele QBO pentru clienții dvs. Deși nu puteți să anulați abonamentul pentru facturarea cu ridicata, puteți să-l opriți. Nu vă oprește să lucrați cu clienții care își gestionează abonamentele QBO proprii.

Nu puteți să anulați abonamentul pentru facturarea cu ridicata, deoarece acea acțiune va anula și abonamentele QBO ale clienților alocați abonamentului dvs. pentru facturarea cu ridicata.

În primul rând, trebuie să eliminați toți clienții aflați în prezent în abonament.

După ce ați eliminat toate companiile din profilul dvs. de facturare, Intuit nu vă va mai factura, deoarece nu veți avea clienți QBO în abonamentul dvs. pentru facturarea cu ridicata.