Cum să configurați un nou utilizator în conturile QuickBooks Online - manechine

Dacă firma dvs. de contabilitate are mai mult de o persoană care are nevoie de acces la companii QuickBooks Online client, persoana care creează QBOA contul - numit, în parola QBOA, administratorul principal - poate configura ceilalți utilizatori. Ceilalți utilizatori își obțin propriile acreditări de autentificare și acces la acei clienți pe care administratorul principal le specifică; pentru acei clienți, utilizatorul poate accesa instrumentele Contabilului. Administratorul master specifică, de asemenea, nivelul de acces al utilizatorului la informațiile firmei; un utilizator poate avea acces de bază, complet sau personalizat.

Utilizarea informațiilor separate de conectare QBOA ajută la menținerea securității în QBOA, deoarece o mulțime de informații financiare (de exemplu, abonamentele de produs și informațiile de facturare) sunt legate de informațiile de conectare.

Deci, care este diferența, în funcție de statut, între accesul de bază, complet și accesul personalizat?

• Acei utilizatori cu acces complet pot deschide și lucra în cărțile firmei, precum și în companiile QBO ale clienților și pot accesa pagina echipei și pot modifica privilegiile utilizatorului.
• Acei utilizatori cu acces de bază pot accesa numai companiile QBO clientului.
• Acei utilizatori cu acces personalizat nu au nimic mai mult decât acces de bază sau deplin, cu cel puțin un privilegiu setat diferit de valorile implicite ale QBOA pentru accesul de bază sau deplin.

Pentru a configura mai mulți utilizatori într-un cont QBOA, administratorul principal sau orice membru al firmei cu privilegii complete de acces la QBOA creează alți membri ai firmei; în timpul procesului, QBOA trimite un e-mail celorlalți membri ai firmei care, pentru această discuție, vor fi numiți invitați. Odată ce un invitat acceptă invitația, QBOA îi solicită invitaților să își creeze propriile acreditări de conectare QBOA. Urmați acești pași pentru a configura un utilizator nou într-un cont QBOA:

1. Conectați-vă la QBOA.
2. Faceți clic pe Echipă în bara de navigare.

   Apare pagina Team.

   

3. Faceți clic pe butonul Adăugați utilizator.

   Începe expertul Add User.

4. În prima pagină a expertului Adăugare utilizator, completați numele, adresa de e-mail și titlul membrilor echipei pe care doriți să le adăugați.

   Titlul echipei este opțional.

5. Faceți clic pe Următorul.

   Apare a doua pagină a asistentului Adăugare utilizator. Pe această pagină, identificați privilegiile legate de firma dvs. pe care doriți să le furnizați membrilor echipei.

   

6. Selectați tipul de acces pe care doriți să îl oferiți membrilor echipei.

   Puteți atribui accesul de bază, complet sau personalizat; o descriere a fiecărui tip de acces apare în partea dreaptă a paginii. Desemnați accesul deplin la acei membri ai echipei care ar trebui să aibă acces la cărțile proprii ale companiei.Desemnați accesul de bază pentru a oferi unui membru al echipei acces numai companiilor QBO.

   Puteți modifica setările individuale; dacă o faci, QBOA stabilește accesul membrilor echipei la opțiunea personalizată în mod implicit.

7. Faceți clic pe Următorul.

   Se afișează ultimul ecran al expertului Adăugare utilizator. Pe această pagină, identificați clienții pentru care membrii echipei ar trebui să poată efectua munca.

   

8. Deselectați clienții după cum este necesar.
9. Faceți clic pe Salvați.

   QBOA adaugă noul utilizator echipei dvs. și atribuie utilizatorului un statut de invitat. În plus, coloana Stare de pe ecranul echipei indică faptul că QBOA a trimis o invitație prin e-mail către utilizator, invitând utilizatorul să se alăture echipei. După ce utilizatorul răspunde la invitația QBOA, starea utilizatorului se modifică la pagina Activ în echipă în QBOA.

Invitația prin e-mail pe care QBOA trimite-o arată așa.

Destinatarul face clic pe butonul Accept Invitation și, presupunând că invitatul nu are deja informații de conectare pentru QBOA, apare pagina de mai jos. Pe această pagină, invitatul stabilește informații de conectare QBOA furnizând un ID de utilizator (care nu trebuie să fie o adresă de e-mail) și o parolă. Odată ce invitatul dă clic pe Creare utilizator, QBOA confirmă faptul că ID-ul de utilizator este disponibil, stabilește informațiile de conectare și afișează o pagină pe care apare un buton de conectare. Dacă faceți clic pe butonul Sign-in, utilizatorul semnează utilizatorul în QBOA cu privilegiile atribuite de utilizator.

Pentru a vă conecta la QBOA în viitor, membrii echipei navighează la qbo. intui. com și își furnizează datele de conectare.