Cum să transferați date dintr-o companie desktop în QuickBooks Online - dummies

În timpul procesului de transfer, vi se oferă opțiunea de a suprascrie o companie QuickBooks Online existentă sau de a crea una nouă. În pașii care au urmat, o companie QBO goală a fost înființată anterior și procesul a fost permis să o suprascrie. Urmați acești pași pentru a transfera datele dintr-o companie desktop QuickBooks într-o companie QBO:

1. În QuickBooks desktop, selectați Company → Export Company File în QuickBooks Online.

   Utilizatorii QuickBooks Enterprise ar trebui să apese pe Ctrl + 1 pentru a deschide fereastra Informații despre produs și apoi apăsați Ctrl + B + Q. Apoi, faceți clic pe OK pentru a închide fereastra Informații despre produs.

   Un expert vă începe să vă treacă prin procesul de export al datelor.

2. Conectați-vă la contul dvs. QBO.

   Dacă încă nu aveți un cont QBO, puteți să faceți clic pe Creare cont nou și să parcurgeți procesul de furnizare a unui ID de utilizator - de obicei o adresă de e-mail - și o parolă.

   Deoarece nu vă conectați din browser, este posibil să vi se solicite autentificarea; în acest caz, Intuit trimite un cod la adresa dvs. de e-mail și trebuie să verificați e-mailul pentru a putea furniza codul pe ecran.

3. Selectați opțiunea potrivită pentru activarea inventarului, apoi faceți clic pe Continuare.

   Dacă optați pentru activarea inventarului, selectați data pe care doriți să o utilizați pentru a calcula valoarea inventarului utilizând metoda FIFO. Intuit vă recomandă să utilizați prima zi după ultima perioadă de depunere a impozitului.

   Numai QBO Plus acceptă inventarul. Dacă optați pentru importarea inventarului, metoda dvs. de contabilitate se va schimba la FIFO și va trebui să trimiteți Formularul 3115 la IRS. Dacă QBO identifică eventuale erori cu inventarul în timpul procesului de import, procesul va eșua și veți primi un e-mail cu instrucțiuni despre cum să remediați elementele care provoacă problema. De asemenea, rețineți că, din cauza recalculațiilor către FIFO, rapoartele privind bazele dvs. de angajamente și rapoartele bazei de numerar nu se vor potrivi. QuickBooks va semnala eventualele erori cu inventarul dacă apar în timpul importului.

   

4. Selectați opțiunea potrivită pentru locația datelor companiei QuickBooks.
5. Faceți clic pe Continuați.

   QBO face o copie a fișierului Companiei QuickBooks de pe desktop și o importă în compania QBO. Apare un mesaj, care vă anunță că veți primi un e-mail atunci când procesul se termină.

   

6. Faceți clic pe OK, Got It.

Puteți închide produsul QuickBooks de pe desktop.

Când e-mailul sosește, mesajul se va asemăna cu acesta. Puteți să faceți clic pe butonul Continuare la configurarea contului pentru a vă conecta la compania QBO sau puteți utiliza interfața QBO.

Dacă faceți clic pe butonul Continuare la Configurare cont în e-mail, apare o nouă fereastră browser care afișează pagina de conectare QBO.