Cum să transferați drepturile de administrator de bază Înapoi la clientul dvs. în QuickBooks Online - dummies

Atunci când creați o companie pentru un client în QuickBooks Online, vă puteți desemna ca Administrator Master; în acest caz, QBOA vă alocă, de asemenea, ca utilizator Contabil pentru companie. Dar puteți transfera rolul de Administrator Master către clientul dvs.; acest proces nu va afecta statutul dvs. de utilizator Contabil.

Procesul de transfer al rolului de Administrator Master către un client implică mai întâi invitarea clientului de a deveni Administrator de companie. După ce clientul acceptă invitația de a deveni Administrator de companie, puteți transfera rolul de Administrator Master către client - din nou, utilizând un proces de invitație.

Invitarea clientului pentru a deveni administrator al companiei

Ca prima parte a procesului, creați un Administrator de companie pentru noua companie. Urmați acești pași:

1. Deschideți compania client folosind lista QuickBooks ("Du-te la client") din bara de instrumente QBOA.

   Prima dată când deschideți o companie QBO client, Expertul Bine ați venit la QuickBooks vă oferă câteva etape de bază, în care completați informațiile de contact ale clientului, industria și organizarea juridică, precum și câteva informații de bază suplimentare și QBO creează un plan de conturi pentru dvs.

2. Faceți clic pe butonul Gear din bara de instrumente QBOA și selectați Gestionați utilizatorii.

   QBO afișează pagina Gestionare utilizatori, care conține și lista utilizatorilor contabili din secțiunea Firme de contabilitate. Rețineți că utilizatorul contabil din secțiunea Firme de contabilitate din partea de jos a paginii și administratorul principal din secțiunea Gestionați utilizatorii din partea de sus a paginii aparțin aceluiași utilizator QBOA.

3. Faceți clic pe Nou în secțiunea Gestionare utilizatori pentru a adăuga un nou utilizator de Administrator de companie.

   Se pornește un expert.

4. În pagina Selectați tipul de utilizator, selectați Administrator companie și faceți clic pe Următorul.

   

5. În pagina Introduceți Adresa de e-mail a utilizatorului, furnizați adresa de e-mail a clientului (și, opțional, numele) și faceți clic pe Următorul.

   

   Apare pagina Finish Adding User și explică faptul că QBO va trimite o invitație prin e-mail către utilizator pentru a vă conecta la companie. E-mailul explică faptul că trebuie să creeze un ID de utilizator QBO dacă nu are deja unul. În majoritatea cazurilor, dacă ați înființat o companie pentru un client, clientul nu are încă un cont de conectare QBO.

6. Faceți clic pe Finalizare.

   Utilizatorul nou apare pe pagina Gestionare utilizatori în starea În așteptare.

Când clientul primește invitația prin e-mail pentru a deveni administratorul companiei, invitația arată așa.

Când clientul face clic pe butonul Accept Invitation din e-mail pentru a accepta invitația, apare un ecran de conectare QBO folosind qbo. intui. com web. În mod obișnuit, clientul nu are încă o înregistrare QBO și trece prin procesul de creare a unui nou; când termină, el este conectat la QBO și primește un mesaj care indică faptul că a acceptat cu succes invitația.

Transferarea rolului de Administrator Master către client

Între timp, dumneavoastră, utilizatorul QBOA, puteți utiliza QBOA pentru a deschide compania QBO a clientului. Pe pagina Gestionați utilizatorii, puteți vedea că statutul rolurilor Administratorului de Companiu al clientului nu mai este Pending, dar sunteți în continuare listat ca Administrator principal.

Acum, că ați creat un administrator de companie pentru compania client, puteți urma acești pași pentru a transfera rolul de administrator principal către client:

1. În QBOA, deschideți compania clientului.
2. Faceți clic pe butonul Gear din bara de instrumente QBOA și alegeți Gestionare utilizatori.

   Pagina Gestionare utilizatori vă indică încă ca Administrator principal.

3. Faceți clic pe Transfer Master Administrator.

   Se afișează pagina Rola administratorului de transfer.

4. Selectați un utilizator care ar trebui să își asume rolul Administratorului principal.
5. Faceți clic pe Finalizare.

QBOA trimite o invitație prin e-mail către clientul dvs. pentru a deveni administratorul principal; e-mailul arată foarte mult ca cel de mai jos, iar clientul poate accepta sau refuza. Presupunând că clientul acceptă, el a fost rugat să se conecteze la QBO. Odată ce a făcut-o, el vede o pagină care explică faptul că rolul de Administrator a fost transferat cu succes la el și că un e-mail care explică astfel a fost trimis la fostul Administrator Principal - și asta ești tu.

Dacă utilizați încă o dată QBOA pentru a deschide compania clientului și pentru a vedea pagina Gestionați utilizatorii, veți observa că nu mai apare în secțiunea Gestionați utilizatorii și clientul dvs. este administratorul principal al companiei.