Cum să actualizați schema de conturi online QuickBooks - dummies

În fila Avansat din caseta de dialog Setări din QuickBooks Online, aveți posibilitatea să activați numerele conturilor pentru conturi din planul de conturi. Pentru a efectua modificări în acele conturi, selectați Gear → Chart of Accounts. Pe pagina care apare, puteți efectua o varietate de funcții.

De exemplu, puteți imprima o listă a conturilor dvs. (faceți clic pe butonul Print) sau un raport mai cuprinzător care vă oferă mai multe informații despre fiecare cont (faceți clic pe butonul Raport). Și, puteți șterge un cont pe care nu l-ați utilizat încă făcând clic pe acesta pentru ao selecta și apoi pe butonul Ștergere.

Ecranele pe care le folosiți pentru a adăuga sau edita un cont arată aproape exact. Pentru că veți avea nevoie de un cont bancar pentru compania dvs., acești pași examinează ecranele pe măsură ce creați contul dvs. bancar. Dacă intenționați să vă conectați contul dvs. QBO la contul corespunzător al unei instituții financiare, nu urmați acești pași.

Și dacă decideți acum că nu doriți să vă conectați și mai târziu decideți că faceți doriți să vă conectați, totul nu este pierdut. Puteți să îmbinați contul bancar creat aici cu o versiune online.

Urmați acești pași pentru a crea un cont nou în QBO:

Pentru a vă asigura un echilibru corect al băncii în QBO, reconciliați contul bancar înainte de a vă configura contul în QBO.

1. Faceți clic pe butonul Nou din pagina de diagramă a conturilor pentru a deschide caseta de dialog Conturi.

   

2. Deschideți lista Tipuri de categorii și alegeți Bancă.

3. Faceți clic pe intrarea din lista Tip detaliu care se potrivește cel mai bine tipului de cont pe care doriți să îl adăugați.

   QBO utilizează opțiunea pe care o faceți în lista Tip de detaliu ca numele contului, dar puteți schimba numele la altceva. Pentru exemplul meu, am ales Checking și am schimbat numele contului la Checking-Chase Bank.

4. Dacă utilizați numere de cont, furnizați un număr pentru noul cont.

   Puteți furniza, opțional, o descriere a contului.

5. Puteți introduce soldul contului dvs. așa cum apare în ultima declarație pe care ați primit-o de la bancă.

6. Faceți clic pe Salvați.

   QBO redispune pagina de tabel de conturi și contul dvs. nou apare în listă.

Dacă ați activat numere de cont în fila Avansat din caseta de dialog Setări, va trebui să alocați un număr de cont pentru fiecare cont. Deși ați putea fi tentați să editați fiecare cont, există o cale mai ușoară. Faceți clic pe butonul Atribuire numere de cont, iar QBO afișează ecranul afișat.

Dacă editați un cont, nu schimbați tipul acestuia decât dacă sunteți sigur că știți ce faceți.Luați în considerare consultanța contabilului dvs. înainte de a efectua o modificare a categoriei sau tipului de detaliu al unui cont. De asemenea, puteți identifica dacă contul este de fapt un subcont al unui alt cont.

Introduceți un număr pentru fiecare cont; în colțul din dreapta jos al ecranului, este un buton Salvare care nu este vizibil aici; faceți clic pe butonul Salvare când terminați să adăugați numere de cont. QBO afișează numărul contului ca parte a denumirii contului de pe ecranul Grafic de conturi.

În sfârșit, conturile de bilanț au registre; dând clic pe butonul Înregistrare, puteți afișa tranzacțiile din registrul de cont. Puteți identifica conturile bilanțiere prin căutarea în coloana Tip; conturile de cont afișează unul dintre următoarele tipuri de cont:

• Bancă

• Conturi de creanță

• Alte active curente

• Active fixe

• Datorii pe termen lung

• Conturi de plată

• Capitaluri

• Este posibil să vă întrebați despre opțiunea QuickBooks Labs din meniul Gear. Intuit numește laboratorul QuickBooks "locul său de joacă high-tech. "Dacă sunteți aventuros, verificați laboratorul și activați funcțiile experimentale pentru a vedea cum funcționează.