Cum se utilizează instrumentul QuickBooks Online Client Colaborator - dummies

QuickBooks Online și QuickBooks Online Accountant conțin un instrument numit Client Collaborator pe care îl puteți utiliza pentru a comunica cu clientul dvs. cu privire la tranzacțiile existente. Clientul Colaborator este un instrument bidirectional; tu sau clientul tău poți trimite un mesaj și destinatarul mesajului poate răspunde. Gândiți-vă la colaboratorul de clienți ca pe o modalitate de a trimite un mesaj text utilizând QBOA sau QBO.

Puteți comunica despre anumite tipuri de tranzacții, dar nu și altele. În general, puteți comunica despre postarea de tranzacții, cum ar fi facturi, facturi, plăți către clienți, cecuri către furnizori și tranzacții cu carduri de credit. Dar nu veți găsi butonul Conversație la care se face referire în această secțiune în ferestre pentru tranzacții cash și non-post, cum ar fi chitanțe de vânzări, tranzacții de cheltuieli, cheltuieli facturabile, taxe întârziate, note de credit și ferestre de salarizare și salarizare.

Deși fie dvs., fie clientul dvs. puteți iniția mesaje, porniți de la interfața QBOA și postați un mesaj unui client. Urmați acești pași:

1. Deschideți compania client.

2. Deschideți tranzacția pe care o întrebați.

3. În colțul din dreapta sus al ferestrei de tranzacții, faceți clic pe butonul Conversație.

   

   crearea unui mesaj către un client.

   QBOA afișează partea de jos a mesajului, care conține o secțiune Activități.

   secțiunea Activități nu apare în timp ce creați o nouă tranzacție; se afișează numai pe tranzacțiile create anterior.

4. În secțiunea Activități, faceți clic pe lista derulantă pentru a selecta un destinatar al mesajului.

5. Introduceți mesajul.

6. Faceți clic pe Postați.

   QBOA trimite un mesaj de e-mail destinatarului, iar mesajul postat apare în partea de jos a secțiunii Activități, împreună cu data și ora la care mesajul a fost postat.

   

   Mesajele trimise apar sub secțiunea Activități.

Atunci când destinatarul mesajului deschide e-mailul, apare un mesaj ca cel prezentat, explicând faptul că un mesaj referitor la o anumită tranzacție a fost postat în compania QBO a destinatarului.

Un mesaj de e-mail generat de instrumentul Client Collaborator.

Pentru a vizualiza mesajul și pentru a răspunde, destinatarul poate face clic pe link-ul din mesaj; linkul afișează inițial pagina de conectare QBO, astfel încât clientul să se poată conecta la compania sa. Dacă clientul inițiază conversația, apare pagina de conectare QBOA.

Odată ce clientul se conectează, butonul Conversație apare în colțul din dreapta sus al paginii principale a companiei QBO, lângă pictograma Gear.Butonul Conversație conține numărul 1, indicând faptul că clientul are un mesaj, iar clientul poate face clic pe butonul Conversație pentru a vedea mesajul.

Când există mesaje, butonul Conversație afișează numărul de mesaje în așteptare.

Dacă clientul dă clic pe mesaj, se deschide tranzacția de la care a pornit mesajul. Clientul poate apoi să deruleze în partea de jos a mesajului și, în zona Activități, să răspundă la mesaj selectând un destinatar, tastând un mesaj și postându-l. Clientul Colaborator continuă procesul, trimițând o notificare prin e-mail a unui mesaj către destinatar, care face clic pe link-ul din mesaj pentru a deschide compania și a citi și a răspunde. Conversația mesajului continuă să apară în partea de jos a tranzacției.