Video: 97% posedat - un documentar despre adevărul economic 2024
În cazul în care clienții dvs. nu vă plătesc întotdeauna în avans pentru achizițiile dvs., trebuie să înregistrați un alt tip de plată - acelea pe care clienții le plătesc sau plătesc jos ce le-ai facturat. Pentru a înregistra plățile, desigur, trebuie să înregistrați în primul rând facturile pentru client. Dacă emiteți note de credit pe care clienții le pot utiliza pentru a reduce sumele pe care le datorează, trebuie să înregistrați mai întâi note de credit pentru client. Restul este ușor.
Pentru a accesa o mulțime de informații despre clienți pe o singură pagină, alegeți Clienții -> Centrul de clienți. Se afișează Centrul pentru clienți, indicând soldurile restante, timpul și costurile neachitate și clienții prin profitabilitate.
Pentru a afișa fereastra Receive Payments, alegeți pur și simplu Customers -> Receive Payments. Sau selectați Clienți din lista Navigatori și apoi faceți clic pe pictograma Primește plăți. Apoi descrieți plata clientului și facturile plătite. Pentru detaliile murdare, citiți pașii următori:
1. Alegeți Clienții -> Primește plăți.
Apare fereastra Receive Payments.
2. Identificați clientul și, dacă este necesar, locul de muncă.
Activați lista derulantă Client: Job și selectați clientul sau lucrarea făcând clic pe acesta. QuickBooks afișează facturile deschise sau neachitate ale clientului în caseta de liste Facturi excepționale / taxe de declarație în partea de jos a ferestrei.
3. Dați data de plată.
Apăsați pe Tab pentru a muta cursorul în caseta de text Data și introduceți data corectă în format MM / DD / YY.
4. Introduceți suma plății.
Deplasați cursorul la linia Sumă și introduceți suma de plată pentru client.
5. (Opțional) Specificați metoda de plată.
Activați Pmt. Metodă și selectați metoda de plată.
6. (Opțional) Dați numărul de verificare.
Deplasați cursorul la Ref. / Verificați linia nr. Apoi introduceți numărul de verificare din verificarea clientului. Trebuie să finalizați acest pas? Naw. Dar acest pic de informații poate fi util dacă tu sau clientul mai târziu ai întrebări cu privire la ce plăți au fost plătite pentru facturile.
7. (Opțional) Adăugați o descriere a memoriei.
Utilizați descrierea Memo pentru stocarea unor informații care vă vor ajuta într-un fel. Rețineți că acest câmp este imprimat în Declarația clientului.
8. Decideți cum doriți să gestionați plata.
Butoanele de opțiuni din colțul din stânga jos al ferestrei ar trebui să pară oarecum familiare, deoarece acestea apar, de asemenea, în fereastra Enter Sales Receipts. Aceste opțiuni vă permit să desemnați dacă grupați plata cu alte fonduri nedetectate sau să o depozitați direct într-un cont.
9. În cazul în care clientul are credite restante, decideți dacă să le aplicați în această plată.
QuickBooks însumează sumele oricăror credite existente ale clientului. Acestea ar putea fi orice, de la o plată excedentară pe o factură anterioară la un credit de întoarcere sau orice altceva.
Dacă doriți să aplicați o notă de credit la o anumită factură deschisă, selectați factura și apoi faceți clic pe butonul Set Credits. Când QuickBooks afișează fila Credite din caseta de dialog Discount și Credite, faceți clic pe nota de credit pe care doriți să o aplicați.
10. Identificați ce facturi deschise plătește clientul.
Atâta timp cât aveți preferința de Aplicare automată a plăților, QuickBooks aplică automat plata la facturile deschise, începând cu cea mai veche factură deschisă. Puteți modifica această aplicație introducând sume în coloana Plăți. Trebuie doar să faceți clic pe valoarea plății facturii deschise și să introduceți suma corectă.
Puteți lăsa o parte din plată neaplicată, dacă doriți. De asemenea, puteți să creați o notă de credit pentru partea neaplicată a unei plăți pentru client făcând clic pe butonul Imprimare litere de credit.
Dacă doriți să aplicați plata clientului la cele mai vechi facturi deschise, faceți clic pe butonul Auto Apply. Dacă doriți să nu aplicați plățile pe care le-ați aplicat deja pentru deschiderea facturilor, faceți clic pe butonul Ștergere selecții. Ștergerea selecțiilor și Aplicare automată sunt aceleași butoane. QuickBooks modifică numele butonului în funcție de faptul dacă ați efectuat deja plăți.
11. Ajustați reducerile anticipate de plată, dacă este necesar.
Dacă oferiți termeni de plată care includ o reducere de plată anticipată, QuickBooks reduce suma inițială a facturii deschise (afișată în coloana Orig.) Cu reducerea de plată anticipată pe care o specificați pentru a calcula suma ajustată datorată (prezentată în Amt Coloana datorată).
Pentru a specifica reducerea, selectați factura deschisă care are discountul de plată anticipat pe care doriți să-l modificați. Apoi faceți clic pe butonul Discount Info. Cu puțin sau deloc ezitare, apare fila Discount (Discount) din caseta de dialog Discount (Reducere) și Credits (Credite). Tastați valoarea dolarului din reducere în caseta text Suma reducerii. Apoi specificați contul de cheltuieli pe care doriți să îl utilizați pentru a urmări reducerile de plată anticipată prin activarea listei derulante Contul de reducere și selectarea unuia dintre conturi. (Cheltuielile cu dobânzile reprezintă, probabil, un cont bun pentru a fi utilizate, dacă nu doriți să înființați un cont de cheltuieli speciale pentru reduceri anticipate numit ceva de genul Discount Expense sau Discounts Given. terminat, faceți clic pe OK pentru a reveni la fereastra Receive Payments.
12. Înregistrați informațiile despre plata clienților.
După ce identificați ce facturi plătește clientul - suma neaplicată ar trebui să apară probabil ca zero - sunteți gata să înregistrați informațiile de plată pentru clienți. Puteți face acest lucru făcând clic pe Salvare & Nouă sau Salvare & Închidere. QuickBooks salvează plata clientului afișată pe ecran. Dacă dați clic pe Salvați & Nou, QuickBooks afișează apoi o fereastră goală de Plăți pentru a primi o altă plată.
Puteți reveni la plățile clientului pe care le-ați înregistrat anterior făcând clic pe butonul Anterior.
