Gestionarea Planului de conturi din QuickBooks Online - dummy

Pe lângă verificarea setărilor companiei, trebuie să examinați planul de conturi al clientului pentru a vă asigura că arată așa cum doriți. În compania QuickBooks Online a clientului, dați clic pe butonul Instrumente de contabilitate și alegeți Schema de conturi pentru a afișa pagina Grafic de conturi.

De asemenea, puteți deschide planul de conturi din bara de navigare (sub Tranzacții) și din meniul Gear din bara de instrumente QBOA. Toate drumurile duc la Roma.

Editarea sau adăugarea de conturi

Este posibil să aveți nevoie să editați un cont pentru a schimba tipul de categorie al unui cont sau numele acestuia și utilizați fereastra Cont pentru a efectua modificarea.

Dacă decideți să adăugați numere de cont în Planul de conturi, puteți adăuga un număr de cont în fereastra Cont, dar există o modalitate mult mai ușoară, pe care o descoperiți mai jos.

Pentru a afișa fereastra Account, faceți clic pe săgeata în jos din coloana Action din partea dreaptă a contului și, din meniul care apare, faceți clic pe Editați.

Sau, dacă trebuie să creați un cont nou, faceți clic pe butonul Nou de deasupra listei. Fereastra pe care o vedeți când creați un cont nou arată exact ca cea pe care o vedeți când editați un cont existent.

Adăugarea numerelor de cont

Există o modalitate ușoară de a adăuga numere de cont într-o schemă de conturi a companiei QBO. Mai întâi, asigurați-vă că activați setarea în fila Avansat din caseta de dialog Setări (în secțiunea Graficul conturilor).

Apoi, pe pagina de planuri de conturi, faceți clic pe butonul Editare lot (cel care arată ca un creion în partea dreaptă a tabelului de deasupra rubrelor tabelului) pentru a afișa această pagină.

Introduceți numere de cont în coloana Număr. Butoanele de salvare apar în colțurile de sus și de jos ale paginii; faceți clic pe oricare dintre butoane după ce ați terminat să introduceți numerele contului.

Întrucât o sesiune QBOA expiră în mod prestabilit după 60 de minute de neutilizare, poate doriți să salvați periodic pe măsură ce introduceți numere de cont.

După introducerea numerelor contului, puteți sorta planul de conturi în ordinea numărului de cont, făcând clic pe Număr în rubricile coloanelor de pe pagina Grafic de conturi.