Setați listele de profil în QuickBooks 2014

Dacă alegeți comanda Liste → Listă de clienți și furnizori de profil, QuickBooks afișează un submeniu de comenzi pe care îl utilizați pentru a crea unele dintre listele mini pe care QuickBooks le folosește pentru a ușura contabilitatea și contabilitatea. Listele de profil includ liste de repetari de vanzari, tipuri de clienti, tipuri de furnizori, tipuri de joburi, termeni de plata, mesaje pentru clienti, metode de plata, metode de transport si vehicule.

Majoritatea listelor de profil sunt destul de greu de folosit. De exemplu, dacă alegeți comanda de listă Rep. Vânzări, QuickBooks afișează fereastra de listă Rep. Vânzări. Apoi faceți clic pe butonul Rep. Vânzări și selectați Nou. QuickBooks afișează fereastra New Sales Rep.

În cazul în care totuși vă confruntați cu o anumită anxietate contabilă, introduceți pur și simplu numele reprezentantului de vânzări în caseta Nume Reprezentant vânzări. Apoi, dând prudență vântului, introduceți inițialele reprezentantului vânzătorului în caseta Inițiere vânzări inițiale. Când faceți clic pe OK, QuickBooks adaugă reprezentantul de vânzări la lista de vânzări Rep.

Celelalte liste de profil lucrează în aceeași manieră simplă, redusă. Selectați lista de profiluri din submeniu, faceți clic pe butonul Listă profiluri și selectați Nou. Când QuickBooks afișează o fereastră, utilizați unul sau două casete pentru a descrie noua listă de profiluri.

Doar pentru a vă demonstra că acest proces este cu adevărat ușor, aruncați o privire la fereastra Mesaj client nou (accesibilă din lista de mesaje clienți). Aceasta este fereastra pe care o utilizați pentru a crea un nou mesaj client. Puteți plasa mesajele clienților în partea de jos a facturilor clienților și a notelor de credit.

Dacă doriți să urmăriți kilometrajul vehiculului în cadrul QuickBooks - și rețineți că, de obicei, trebuie să urmăriți kilometrajul vehiculului comercial pentru a revendica cheltuielile pentru vehiculele comerciale ca o deducere fiscală - puteți menține o listă a vehiculelor de afaceri utilizând lista de vehicule. Apoi, această listă vă permite să urmăriți cu ușurință vehiculele de afaceri - ceva ce faceți prin alegerea comenzii → Comandă Comanda kilometrajului vehiculului.

QuickBooks poate oferi acces la alte liste prin intermediul meniului Lists. De exemplu, puteți accesa șabloanele pe care le creați pentru facturare și alte forme selectând comanda Liste → Șabloane. Și QuickBooks pot, în funcție de modul în care ați instalat software-ul, să adăugați liste care nu sunt menționate aici. De exemplu, în funcție de instalarea dvs. și de starea în care lucrați, QuickBooks poate afișa o listă de articole de compensare a lucrătorilor.