Video: 26 Proces verbal modificare pret 2024
În QuickBooks, o listă de clienți ține evidența tuturor clienților dvs. și a informațiilor despre clienți. De exemplu, lista de clienți ține evidența adreselor de facturare și a adreselor de expediere pentru clienți. Urmați acești pași pentru a adăuga un client la Lista de clienți:
1. Alegeți comanda Listă liste -> Listă joburi client.
QuickBooks afișează fereastra Client: List Job.
Butonul Customer: Job, pe lângă faptul că vă permite să creați noi clienți, oferă un meniu de comenzi pentru editarea informațiilor despre clienți, ștergerea clienților, tipărirea unei liste de clienți și așa mai departe.
2. Pentru a adăuga un client nou, faceți clic pe butonul Client: Lucrare și apoi alegeți comanda Nou.
QuickBooks afișează fereastra Client nou.
3. Utilizați caseta Nume client pentru a oferi clientului un nume scurt.
Nu este necesar să introduceți numele complet al clientului în caseta Nume client. Aceste informații pot intra în caseta Nume companie afișată în fila Adresa informații. Vrei doar o versiune abreviată a numelui clientului pe care o poți folosi pentru a te referi la client în cadrul sistemului de contabilitate QuickBooks.
4. Ignorați balanța de deschidere și din cutie.
Nu doriți să setați soldul de deschidere al clienților utilizând Baloanele de deschidere și Închidere. Aceasta nu este modalitatea corectă de a vă stabili soldul de încasări pentru conturile clienților noi. Dacă faceți acest lucru, în esență, configurați partea de debit a unei intrări fără partea de credit corespunzătoare. Mai târziu, va trebui să intrați și să introduceți intrări nebunești, pentru a vă rezolva incompletele contabilități.
5. Completați casetele din fila Adresa informații.
Furnizați numele companiei, inclusiv informațiile de contact, adresele de facturare și de expediere, numele de contact, numărul de telefon de contact, numărul de fax și așa mai departe.
6. Oferiți un pic de informații suplimentare despre client.
Dacă faceți clic pe fila Informații suplimentare, QuickBooks afișează mai multe alte casete pe care le puteți utiliza pentru a colecta și stoca informații despre clienți.
Puteți utiliza caseta de listă
< Type pentru a clasifica un client ca fiind potrivită pentru un anumit tip de client
pentru a identifica condițiile de plată implicite ale clientului. •
caseta de listă Rep pentru a identifica reprezentantul de vânzări implicit al clientului. •
Metoda de trimitere preferată pentru a selecta metoda implicită pentru transmiterea facturilor și a notelor de credit ale clientului. De asemenea, puteți să înregistrați un număr de revânzare, să specificați un nivel de preț implicit și chiar să faceți clic pe butonul Definire câmpuri pentru a specifica câmpurile suplimentare pe care doriți să le colectați și să le raportați pentru client.
7. Faceți clic pe fila Informații despre plată.
Apare un set de casete, unde puteți înregistra numărul contului clientului, limita de credit și metoda de plată preferată.
8. (Opțional) Faceți clic pe fila Informații despre lucrare pentru a descrie lucrarea clientului.
Fișa Informații despre lucrare vă permite să descrieți informațiile asociate unei anumite operații efectuate pentru un client. Utilizați fila Informații despre lucrare dacă nu numai că ați creat un client, dar și că ați stabilit o activitate pentru acel client.
