Cum puteți solicita documente de la clienți online QuickBooks - dummies

Aveți posibilitatea să solicitați, din cadrul QuickBooks Online Accountant (QBOA), documentele de care aveți nevoie de la clienți. Când faceți acest lucru, QBOA generează un e-mail, trimițându-l clientului pentru dvs.; în plus, QBOA vă ajută să urmăriți starea solicitării documentului. Pentru a solicita un document de la un client, urmați acești pași:

1. Afișați pagina dvs. de listă de clienți.

   Asta este, asigurați-vă că nu ați deschis un anumit client.

2. În bara de instrumente QBOA, faceți clic pe butonul Creați și, din meniul Creare care apare, faceți clic pe Solicitare.

   QBOA afișează ecranul Creare cerere nouă.

   

   Crearea unei cereri de document.

3. Din caseta de listă din partea stângă sus a ecranului, selectați compania client QBO de la care aveți nevoie de documente.

   QBOA completează numele de utilizator asociat companiei QBO client.

4. Opțional, introduceți o dată scadentă pentru primirea documentelor.

   Includerea unei date scadente vă poate ajuta să acordați o urgență mesajului dvs. și ar putea ajuta clientul să reacționeze mai repede.

5. Dacă vi se solicită, tastați adresa de e-mail a clientului.

6. Introduceți un subiect pentru mesajul de e-mail.

7. Introduceți orice mesaj sau întrebări în caseta de sub subiect.

8. Atașați orice fișiere de care aveți nevoie pentru a le trimite clientului.

9. Specificați toate documentele de care aveți nevoie de la clientul dvs.

   Partea dreaptă a ecranului arată o previzualizare a mesajului de e-mail primit de client.

10. Faceți clic pe Solicitare trimitere.

    Prima dată când trimiteți o cerere, QBOA vă solicită să configurați un cont Box și vedeți ecrane suplimentare care nu sunt afișate aici; pe prima, faceți clic pe Activare casetă, iar pe cea de-a doua faceți clic pe Acordare acces la casetă.

    QBOA trimite un e-mail clientului dvs., solicitând informațiile pe care le-ați specificat.

Puteți verifica starea solicitării dvs. în orice moment; atunci când clientul dvs. vă trimite orice document solicitat, QBOA vă anunță. Pentru a verifica starea unei solicitări, afișați pagina Listă de clienți a QBOA și faceți clic pe numele clientului din listă. QBOA afișează detalii pentru client, organizate pe patru file. Faceți clic pe fila Requests; informațiile despre solicitarea dvs. apar pe ecran.

Urmăriți cererile dvs. de documente.

Documentele pe care clientul dvs. le-au trimis apar cu un check verde lângă ele; puteți face clic pe fila Documente pentru a vedea o listă a tuturor documentelor partajate și private.