Video: Instrucțiuni privind verificarea actului de identitatea a Consultantului Oriflame 2024
Aveți posibilitatea să solicitați, din cadrul QuickBooks Online Accountant (QBOA), documentele de care aveți nevoie de la clienți. Când faceți acest lucru, QBOA generează un e-mail, trimițându-l clientului pentru dvs.; în plus, QBOA vă ajută să urmăriți starea solicitării documentului. Pentru a solicita un document de la un client, urmați acești pași:
-
Afișați pagina dvs. de listă de clienți.
Asta este, asigurați-vă că nu ați deschis un anumit client.
-
În bara de instrumente QBOA, faceți clic pe butonul Creați și, din meniul Creare care apare, faceți clic pe Solicitare.
QBOA afișează ecranul Creare cerere nouă.
Crearea unei cereri de document.
-
Din caseta de listă din partea stângă sus a ecranului, selectați compania client QBO de la care aveți nevoie de documente.
QBOA completează numele de utilizator asociat companiei QBO client.
-
Opțional, introduceți o dată scadentă pentru primirea documentelor.
Includerea unei date scadente vă poate ajuta să acordați o urgență mesajului dvs. și ar putea ajuta clientul să reacționeze mai repede.
-
Dacă vi se solicită, tastați adresa de e-mail a clientului.
-
Introduceți un subiect pentru mesajul de e-mail.
-
Introduceți orice mesaj sau întrebări în caseta de sub subiect.
-
Atașați orice fișiere de care aveți nevoie pentru a le trimite clientului.
-
Specificați toate documentele de care aveți nevoie de la clientul dvs.
Partea dreaptă a ecranului arată o previzualizare a mesajului de e-mail primit de client.
-
Faceți clic pe Solicitare trimitere.
Prima dată când trimiteți o cerere, QBOA vă solicită să configurați un cont Box și vedeți ecrane suplimentare care nu sunt afișate aici; pe prima, faceți clic pe Activare casetă, iar pe cea de-a doua faceți clic pe Acordare acces la casetă.
QBOA trimite un e-mail clientului dvs., solicitând informațiile pe care le-ați specificat.
Puteți verifica starea solicitării dvs. în orice moment; atunci când clientul dvs. vă trimite orice document solicitat, QBOA vă anunță. Pentru a verifica starea unei solicitări, afișați pagina Listă de clienți a QBOA și faceți clic pe numele clientului din listă. QBOA afișează detalii pentru client, organizate pe patru file. Faceți clic pe fila Requests; informațiile despre solicitarea dvs. apar pe ecran.
Documentele pe care clientul dvs. le-au trimis apar cu un check verde lângă ele; puteți face clic pe fila Documente pentru a vedea o listă a tuturor documentelor partajate și private.
